英國外賣平台Deliveroo4月7日上市亞馬遜是最大受益者
據報導,英國外賣平台Deliveroo計劃於下個月在倫敦證券交易所進行IPO(首次公開招股),預計融資約10億英鎊(約合13.8億美元)。根據周二提交的招股書顯示,Deliveroo計劃以每股3.90英鎊至4.60英鎊的價格,至多發售256,456,256股新股。此外,公司現有股東還計劃額外出售至多128,205,128股股票。
此次IPO將為Deliveroo估值約76億英鎊至88億英鎊之間,高於業界之前的預期。即使將來的發行價定為該價格區間的下限,Deliveroo此次IPO也將成為今年迄今為止歐洲規模最大的科技股IPO,也是10年來英國市場規模最大的IPO。
Deliveroo此次IPO將使公司的大股東們受益匪淺。他們中的一些人將在IPO中出售部分股票,但仍選擇保留大部分股票。
其中,最大的個人贏家將是Deliveroo CEO威爾·舒(Will Shu)。IPO後,他將持有115,227,441股股票,佔Deliveroo股本的6.3%。同時,他還將擁有超過50%的投票權。
Deliveroo表示,在上市的前三年將使用“雙層股權”結構,這將使創始人兼CEO威爾·舒對公司擁有更多控制權。
假設Deliveroo將發行價定為每股4.25英鎊(即發行價區間的中間值),威爾·舒所持股份的價值將在4.9億英鎊左右。如果發行價定在價格區間的上限,則其所持股份價值將達到約5.3億英鎊。
總體而言,亞馬遜將從此次IPO中獲益最多。IPO之後,亞馬遜將持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),價值約為10億英鎊。
當前,亞馬遜持有Deliveroo 15.8%的股份。但亞馬遜已經表示,計劃出售其中的23,302,240股,價值約為9080萬英鎊至1.072億英鎊之間。
2019年5月,亞馬遜曾宣布牽頭向Deliveroo注資5.75億美元。其中,亞馬遜是最大投資者,而其他參投方還包括T Rowe Price、富達國際和Greenoaks。
此外,Index Ventures將持有7.5%的股份,價值約為5.77億英鎊。而俄羅斯投資集團DST Global將剩下7.4%的股份,價值約為5.69億英鎊。在此次IPO中,這兩家公司都計劃出售約1500萬股股票,價格約為6000萬英鎊。
其他有望獲得不菲回報的風投還包括Greenoaks、T.Rowe和Fidelity,它們還將分別持有約4.5億英鎊至5億英鎊的股份。而Bridgepoint和Accel將持有約3億英鎊的股份。
Deliveroo將於4月7日上市,股票代碼目前尚不確定,將在“Roo”和“Droo”之間選其一。
招股書顯示,去年Deliveroo的營收增長了54%,毛利率從24%上升到30%,但全年虧損2.24億英鎊。