東南亞網約車巨頭Grab擬與空白支票公司Altimeter Growth合併上市
據報導,多位知情人士今日稱,東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab正與空白支票公司Altimeter Growth展開深入談判,擬通過合併的方式上市,這筆潛在交易有望為Grab估值400億美元。其中一位知情人士稱,與Altimeter Growth的潛在交易,可能涉及通過私募股權投資(PIPE)籌集25億美元至30億美元。
知情人士還表示,與潛在PIPE投資者的正式談判最早可能於下週開始。
其中一位知情人士表示,Grab最早可能在4月份宣布正式的交易。當前,為Grab提供諮詢服務的投行包括Evercore 、摩根大通和摩根士丹利,稍後可能會有更多銀行加入。
本週三曾有報導稱,為加快上市進程,Grab正計劃通過與一家“空白支票公司”合併的方式在美國上市。知情人士當時稱,摩根大通和摩根士丹利正與Grab合作,尋找可以與之合併的SPAC。
去年9月,Altimeter Growth通過IPO融資5億美元。Altimeter Growth當時在招股書中稱,計劃收購一家科技公司。Grab是東南亞最具價值的初創公司,得到了軟銀的支持,上一次融資估值約為140億美元(2019年3月)。分析人士稱,與SPAC合併後,Grab將加快其上市進程。
當前,SPAC是全球IPO市場的一個新趨勢, 金融家們通過這種新的流行工具,來規避傳統IPO的監管麻煩。此前,已經有不少初創公司通過與SPAC公司合併的方式上市,如法拉第未來、空中出租車初創公司Joby Aviation和衛星發射公司Rocket Lab等。
截至今年3月,SPAC IPO數量已達到252宗,超過去年全年的248宗。SPACInsider數據顯示,在過去的十年中,大多數年份的SPAC IPO數量都未超過20宗。