FF上市:內部人稱約50%融資來自國內投資者吉利將出資不超10%
即使身處太平洋彼岸,賈躍亭和他所創立的新能源車企法拉第未來(Faraday Future,下稱FF)仍備受關注。1月28日晚間,FF公司和Property Solutions Acquisition Corp. (下稱PSAC)共同舉辦投資者電話會議。雙方共同宣布,FF將通過與PSAC合併在美國納斯達克上市,共募集資金約10億美金。
FF方面宣稱,10億美金主要由兩部分構成,包括PSAC以信託形式持有的2.3億美元現金(假設不贖回的條件下),以及以每股10美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE(私募股權基金)。
當天投資者會議結束後,FF內部人士向時代周報記者透露,“中國投資人的投資金額大概佔(融資額)的50%左右,另外的近50%是來自歐美投資人”。對具體投資人名單,該人士三緘其口,“我們暫時不允許透露PIPE投資人”。
據時代周報記者獲得的一份FF路演報告,7.75億美元的PIPE中,1.75億美元(約合人民幣11.3億元)來自中國某座一線城市(a Tier 1 Chinese City),並需獲監管批准。吉利將以不到交易規模的10%參與PIPE。
據路演報告,FF與吉利、這座中國一線城市有意成立合資公司。該城市將提供約2000畝的工業用地,供合資公司擁有和使用,還將提供政府補貼:如稅收優惠,建立研發中心的額外補貼等。成立合資公司一事並未完全敲定。據路演報告,截至報告時,成立合資公司的最終文件還未簽署。
此前,時代周報曾報導FF正向珠海國資尋求融資,意向參投者包括珠海兩大國企龍頭格力集團、華髮集團。這兩家集團均由珠海市國資委全資持股。1月28日下午,時代周報記者從接近該筆交易的知情人士處獨家獲悉,珠海本地國企橫琴金融投資集團有限公司(下稱橫琴金投)也有意投資FF。
天眼查信息顯示,橫琴金投成立於2014年1月,100%股權由珠海市橫琴新區國資委持有。據橫琴金投官網,該公司管理資產規模超過170億元,旗下共有7家全資子公司,1家控股子公司,26家參股企業。
“珠海國資委旗下這三家公司都有意願。格力集團和華髮集團的企業規模相近,這兩家計劃投資FF的金額也差不多。”1月28日下午,上述知情人士還告訴時代周報記者,橫琴金投參投態度猶豫,“一會兒說要投,一會兒說不投”。同日晚間,時代周報記者致電橫琴金投辦公室工作人員,對方稱對此並不知情。
FF於2014年創立,定位生產對標特斯拉的高端智能電動車。2016年,樂視體系崩塌,賈躍亭飛往美國投入造車項目。隨後,賈躍亭的造車之路多遭周折,極為不順:個人債務危機爆發、商業信譽破產;FF資金緊繃,融資屢屢受挫,首款車型FF91的量產一拖再拖。
珠海國資能否成為賈躍亭的“白衣騎士”,仍有變數。
多個獨立信源向時代周報記者透露,珠海市國資委是這一投資事項的主導者。珠海市政府內部權威人士向時代周報記者稱,珠海國資參投FF的時間和投資金額均未確定。另一名知情人披露,珠海方面和FF一直在電話溝通,並暗示參與談判的FF方面代表中包括賈躍亭。這名人士還表示,珠海國資希望通過這筆投資為珠海引進新能源產業,“(投資節奏)跟著FF上市計劃走,想’炒股票’。”
FF與PSAC的合併事宜已獲雙方董事會批准,但仍需經多個程序審查才可完成:5月21日接受PSAC股東投票、5月29日接受反托拉斯委員會審查。信息披露後,PSAC美股開盤前一度大漲70%。