法拉第未來擬在納斯達克上市估值達34億美元
法拉第未來向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件,將通過與Property Solutions Acquisition Corp合併的方式掛牌上市,後者是一家特殊目的收購公司(SPAC)。
合併後實體的估值為34億美元,這意味著法拉第未來將成為最新一家投身於所謂“空白支票交易”熱潮的電動汽車公司。
隨著由特斯拉等公司主導的全球電動汽車業務以爆炸性的速度增長,一大批電動汽車製造商正在爭先恐後地利用炙手可熱的IPO市場籌集資金。去年,這個行業的其他一些知名參與者(如Fisker和Nikola等)也已通過與特殊目的收購公司合併的方式掛牌上市。
法拉第未來和Property Solutions週四表示,這筆交易得到了7.75億美元私人投資的支持,預計將為法拉第未來帶來10億美元的毛收入。
週三有熟知內情的消息人士透露,中國汽車製造商吉利控股將成為此次私募發行交易的的錨定投資者。消息人士稱,法拉第未來計劃在中國建立一個新基地,由吉利控股提供代工服務。
對於尋求在監管審查較少、估值更加確定的情況下上市的公司來說,跟傳統IPO相比,與特殊目的收購公司合併上市已經成為一種很流行的方式。
房地產解決方案公司(Property Solutions)等SPAC是空殼公司,它們通過IPO籌集資金,以便在兩年內讓另一家公司上市。去年7月,Property Solutions在自己的IPO中籌集了約2億美元。
法拉第未來由前CEO賈躍亭創立於2014年,後者已在2019年10月申請破產,併計劃交出自己的股份以償還約20億美元的個人債務。賈躍亭目前擔任該公司的首席產品和生態系統官。
兩家公司表示,合併後的公司將在納斯達克上市,股票代碼為“FFIE”。