2020年是不平凡的一年，年初的疫情、複雜的國際貿易形勢，讓整個消費電子行業經歷了巨大的考驗。據CINNO Research月度國內手機銷量監測數據顯示，2020年中國市場智能機銷量約3.07億部，同比下降21%，這是繼2017年國內智能機銷量首降以來，連續第四年的銷量下滑，跌落至近六年國內智能機銷量的最低谷。

主要因為一方面疫情的負面影響，另一方面因5G換代智能機終端技術革新對市場需求端刺激不足，市場需求延後。我們預測2021年中國智能機市場需求回暖上升，銷量將達到3.36億，同比增長9.4%。若未來國際貿易環境對產業鏈恢復有利，以及5G商用化發展的推動，中國智能機市場將迎來一個持續上升的周期。

1、華為剝離榮耀，2021年品牌格局將調整，小米、蘋果有望上揚

2020年中國智能機市場銷量前三名分別為華為（含榮耀）、vivo（含IQOO）、OPPO，三家總銷量佔國內智能機市場份額70%。

數據來源：CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report

從各品牌的銷量及份額來看：

1.1華為（含榮耀）智能手機銷量達1.14億部，受美國禁令影響，華為總銷量雖下降24%，但仍位居2020中國市場智能機銷量No.1，市場份額為37%，同比下降1.5個百分點，其中榮耀銷量佔比41%，達4,664萬部，市場份額15%，華為拆分榮耀後，2021年中國智能機市場將呈現新的格局；

1.2 vivo（含IQOO）、OPPO智能手機銷量分別為5,227萬部、4,784萬部，同比分別下降24%、25%，市場份額分別為17 %、15.6%，與去年相當；

1.3小米智能手機銷量約3,782萬部，同比下降9%，銷量同比下降幅度小於其他國內主力品牌，市場份額為12.3%，同比增長1.6個百分點，2020年下半年，小米表現尤為強勁，銷量同比逆勢增長23%，其中紅米銷量同比大增37%，主要受惠於10X、K30等系列機型良好的市場表現；

1.4蘋果智能手機銷量約3,751萬部，略低於小米排名第五，同比增長9%，銷量在Top 5品牌中同比唯一正增長，市場份額為12.2%，同比增長3.3個百分點，主要受惠於蘋果今年參與大規模降價促銷刺激市場，同時今年上市的新一代蘋果手機市場表現良好，iPhone 12系列機型上市首月及次月總銷量遠高於同期上市的華為Mate40系列，蘋果逐步搶占華為高端市場份額。

2、5G智能機增長動能強勁，將帶動智能機銷量持續上升

自2019年第三季度國內首款5G手機中興AXON 10 Pro 5G上市，5G智能機換代正式拉開序幕，2020年中國市場5G智能機銷量佔比41%，同比增長38個百分點，與CINNO Research 7月手機報告中“預計全年5G智能機滲透率將達到40%”的預測數據基本一致。2020年上市的智能手機新機中5G智能機佔比80%，其中第三季度的5G新機佔比83%，比去年同期的24%大幅上升59個百分點。未來5G手機降價及5G資費套餐下調將促使5G智能機加速普及，預計2024年中國市場5G智能機滲透率96%。

3、剛性OLED屏價格下沉，柔性屏加速向高端滲透，帶動OLED智能機份額穩步提升

2020年中國市場OLED智能機銷量佔比40%，對比2019年的34%上升6個百分點，主要因三星剛性OLED手機面板激進的價格策略，推動剛性OLED面板價格持續向中低端智能機滲透。同時，柔性OLED屏加速向各品牌高端旗艦機型滲透，蘋果新一代機型全線搭載柔性OLED面板，2020年下半年柔性智能機滲透率從上半年的9%大幅上漲至19%，同比增長10個百分點， OLED智能機份額穩步提升。隨著OLED產能的不斷釋放以及折疊屏等技術發展的帶動，未來OLED智能機滲透率將持續上升。

4、6.5″以上尺寸機型銷量大幅增長至過半，折疊屏或成手機尺寸增長新動力

除屏幕技術得到升級外，屏幕形態變化同樣是2020年智能機技術發展的一大看點，2020年中國市場6.5”及以上尺寸區間智能機份額由2019年的22%大幅增長至54%，佔比過半，6.0” -6.5”尺寸區間佔比下降至42%，份額逐步由6.5”及以上尺寸區間搶占，6.0”及以下尺寸區間佔比減少至4%。2016年10月，小米MIX的上市開啟了智能機全面屏時代，此後屏幕利用率持續提升，2019年中國市場智能機19.5:9全面屏佔比由2018年的13%大幅增長至57%，2020年20:​​9全面屏佔比由2019年的3%大幅增長至39%，而全面屏智能機滲透率高達99%。受智能機尺寸限制，屏幕平均尺寸短期內增速將放緩，折疊屏、捲曲屏等技術的不斷發展或將成為屏幕尺寸增長的新動力。

5、FHD/FHD+分辨率已成主流，90Hz+高刷新率成為屏幕提升新突破口

2015至2018年中國市場智能機屏幕顯示效果以提升屏幕分辨率為主要手段，FHD/FHD+分辨率滲透率由2015年的34%提升至2020年71%，2019年起頭部廠商開始在如何提高屏幕刷新率的方向上尋求突破口，2020年中國市場90Hz+屏幕刷新率智能機銷量佔比從2019年的1%增長至20%，同比上升19個百分點，高屏幕刷新率越來越受市場青睞。搭載高刷新率屏幕的智能機中以90Hz、120Hz為主，佔比分別為11%、7%；144Hz屏幕刷新率智能機在2020年第二季度進入市場，佔比2%。

6、前置指紋和後置指紋已逐步退出市場，未來屏下指紋識別和側邊指紋識別技術將成為智能機的主流

2015至2018年搭載指紋識別技術的智能機滲透率逐步提升，未搭載指紋滲透率在持續下降，主要因前置指紋和後置指紋滲透率不斷上升所致；從2019年開始前置指紋識別和後置指紋識別技術滲透率開始大幅度下降，隨著OLED屏下指紋識別技術的成熟，屏下指紋識別佔比迅速提升，屏下指紋識別技術滲透率從2019年的28%提升至2020年的35%左右，增長7個百分點，漲幅較明顯，2020年搭載側邊指紋的滲透率提升至18%，同比增長16個百分點，預計未來屏下指紋識別和側邊指紋識別技術將成為智能機的主流。

7、柔性OLED屏將加速向高端市場滲透，外掛觸控市場商機仍在OLED

縱觀2015到2019年，LCD屏搭載的In-Cell觸控技術滲透率在持續增長，而LCD屏的外掛式觸控技術逐步退出中低端市場。隨著OLED屏未來滲透率進一步提升，2020年外掛式觸控技術和On-Cell觸控技術的柔性OLED屏智能機滲透率分別提升至12%和6%。

以搭載觸控技術別的品牌智能手機銷量分析，2020年整體智能手機中，LCD屏的In-Cell觸控技術別滲透率達44%，其中華為（含榮耀）智能機佔比最大，其次是vivo和OPPO，而2020年搭載外掛式觸控技術的LCD屏銷量基本全部是蘋果智能機。2020年中國智能手機中搭載On-Cell觸控技術別的OLED屏智能機佔比提升至約29%，以品牌機銷量排名分別是華為（含榮耀）、vivo和OPPO；OLED屏搭載的外掛式觸控技術佔比最大的是蘋果智能機，其次是華為（含榮耀）智能手機。

8、2020年中國智能機玻璃蓋板使用面積首次出現下滑，同比下降12%

隨著5G智能手機的發展，2020年搭載玻璃蓋板（前蓋和後蓋均是玻璃材質）的智能機滲透率提升至69%，同比增長13個百分點。

由於近兩年6.0英寸及以上屏幕的智能機出貨量大幅提升，至2020年6.5英寸及以上的玻璃蓋板智能機滲透率已過半，手機尺寸面積繼續增大唯有借助折疊屏等新興大屏產品。因此受疫情影響，2020年中國智能機玻璃蓋板使用面積首次出現下滑，同比下降12%。

CINNO Research預測，受智能機屏幕尺寸限制，近兩年來屏幕尺寸短期內增速將放緩，而智能機全面屏的發展已進入尾聲，中國智能機玻璃蓋板總面積還將會在未來幾年內維持小幅增長。

回顧2020年，儘管疫情的影響、中美貿易衝突帶來了很多挑戰，中國智能手機市場依然展現了其旺盛的生命力。華為在美國的持續打壓下，剝離榮耀“斷臂求生”，儘管全年份額略有影響，但依然維持了國內市佔第一的地位；其他頭部品牌積極佈局，意欲爭奪華為的市場份額，發展勢頭迅猛。激烈的市場競爭是挑戰，也是機遇，一方面將導致市場競爭格局重新洗牌，另一方面也將促使智能手機不斷發展各項新技術。