5G手機芯片（下稱“5G芯片”），作為5G走向大規模商用的核心組件，在2020年變幻莫測的國際形勢中，站在風口浪尖，攪動手機江湖。政治因素帶來了劫波，行業仍然繁榮生長。今年前11月，中國市場5G手機出貨量達到1.44億部，全年必然超過1.5億部，達到所有市場機構、大廠家去年底的最高預期。

5G芯片的高性能和成本下降，促進了5G千元機的面世和用戶的大規模普及，可謂“勞苦功高”。雖然不像5G手機那樣直接面向消費者，但5G芯片“自帶流量”，始終保持著熱度，吸引著人們的目光。那麼，在這個技術門檻、人才門檻、資本門檻極高的市場，2020年呈現出怎樣的競爭與發展格局？

老玩家· 大事記

三高門檻攔住了躍躍欲試者。今年的5G芯片市場，依然是4G時代大浪淘沙後的剩者，包括獨立芯片廠商高通、聯發科、展銳，以及實力最強的三家手機廠商——蘋果、華為、三星旗下的芯片組織，可謂老玩家打新副本。

高通，去年12 月發布的驍龍865，今年在高端5G 手機市場取得了極大成功，一度成為公開市場上的唯一選擇，推出兩個月後獲得70 多款5G 手機採用，令聯發科的天璣1000 系列門可羅雀。而一年之後的今年12 月推出的驍龍888，“希望全球都沾沾中國的喜氣，一路發發發”，展現出對中國這個全球最大5G 手機市場的滿滿誠意，獲得14 家手機廠商力挺。

聯發科，2020 年低開高走，儘管第一款5G 芯片天璣1000 市場表現不如人意，但聯發科很快用覆蓋高中低端的天璣全系產品打開了市場，例如二季度發布的天璣800系列，市場表現亮眼。聯發科預計，2020 年天璣系列5G 芯片出貨量達到4500 萬套。

整體實力相對弱一些的展銳，在5G 時代出現了很大進步，商用初期即發布了5G 基帶春藤V510 和5G SoC 芯片虎賁T7510，與高通和聯發科站在同一條賽道。此外，展銳2020 年獲得“大基金”二期等產業資本注資，並將登陸科創板，為5G 的長遠競爭儲備豐厚的彈藥。

三大手機廠商中，蘋果自研5G基帶，三星嘗試對外出售5G芯片，都只是初見端倪。悲情主角是華為旗下海思半導體，今年推出的麒麟990在中國移動2020年智能硬件質量報告中，綜合性能表現極為出色，排名第一。然而強則遭忌，面臨美國國家之力製裁，麒麟系列5G芯片何時冬去春來，拭目以待。

無人進場，無人掉隊

5G 創造著一個萬億美元規模的新市場，如同一座閃閃發光的金礦，吸引了各行各業的注意力。整條產業生態鏈的各個環節，入局者眾多，但在手機芯片側，到目前為止，沒有新鮮面孔亮相，依舊是高通、聯發科、紫光展銳三家廠商上演“老友記”。

無人進場是因為門檻太高，5G是如何提升手機芯片的門檻的？一方面是技術更加複雜，5G並非空中樓閣，而是架構在2/3/4G技術的基礎之上，架構在這些網絡的積累之上，這要求新玩家不僅投入巨資研發5G芯片技術，更要投入大量的人力、財力、時間去摸透全球數百張通信網絡。另一方面，手機芯片追求最先進的製程工藝，據悉7nm流片一次費用為2億元，5nm則高達3億元。這種燒錢的玩法，即使博通、英特爾等芯片巨頭也不堪重負。

三家擁有深厚底蘊的廠商，處在熟悉的遊戲規則中，無人掉隊。研究機構Counterpoint 公佈的2020 年第三季度手機芯片市場報告顯示，聯發科以31% 份額排第一，首次登頂。高通份額落到第二，但純5G 芯片市場依舊以39% 份額領先，可謂收之桑榆。展銳份額也從3% 提升到4%。

在C114 看來，高通對5G 技術的強大投入，成為最終取得領先的關鍵因素，據悉高通累計研發投入已經達到660 億美元。這促成高通與華為在今年達成專利和解，贏得了更大的合作可能性。此外，高通對中國市場高度重視，5G 芯片主動降價爭奪市場，相比4G 初期的高冷可謂“放下身段”，得到了更多品牌的支持。

聯發科在5G 初期的成功，與高通幾乎無二，也得益於對中國市場的高度重視和高強度研發，僅2020 年研發費用就達到創紀錄的25 億美元，預計佔營收比重的25% 。展銳今年一方面另闢蹊徑，選擇台積電的6nm 工藝，避免與大廠爭搶，同時獲得了高端製程的保證；另一方面在市場側做了大量工作，例如率先同步Android 11 升級、喊出了“人民的5G”口號，提高了知名度。

150% 的增量市場

對於2020 年的5G 芯片，中國移動終端實驗室進行了總結。“經過5G 的規模發展、產業努力和SA 攻堅，5G 芯片整體成熟度較2019 年提升顯著，已滿足當前5G 商用需求，可在復雜的組網環境下為用戶提供連續高速的數據傳輸體驗，穩定的語音通話以及良好的功耗表現。”

如果往細了說，今年各家芯片廠商雨露均霑，都能取得較好的增長，有多重因素在。最重要的，是在2019 年微不足道的基礎上，猛烈爆發的2 億部5G 手機市場，需求極為旺盛。此外，海思受到限制，才華難以施展，使得華為擴大了對外採購，也增厚了幾家芯片廠商的業績。

綜合業界的預測，2021 年5G 手機市場規模在5 億部左右，相比2020 年再度多出了150% 的增量。蛋糕變大的背後，將是無比激烈的競爭。700M、毫米波等頻段加入，5G 芯片設計更加複雜；雲遊戲等可能的5G“殺手級應用”出現，要求5G 手機具備更親民的價格、更高的性能、更低的功耗。明年的5G 芯片市場，一定會精彩絕倫。