京東健康通過聆訊:高瓴資本持股4.34% 中金持股2.29%
京東健康通過港交所聆訊,開始評估投資者需求。美銀、海通國際、瑞銀為聯席保薦人,華興資本為財務顧問。根據弗若斯特沙利文報告,於2019年按收入計,京東健康是中國最大的在線醫療健康平台,錄得總收入人民幣108億元。
根據弗若斯特沙利文報告,於2019年按收入計,公司也是中國最大的在線零售藥房,市場份額為29.8%。
公司的零售藥房業務通過自營、在線平台和全渠道佈局三種模式運營,主要通過京東大藥房經營自營業務。截至2020年6月30日,我們與京東集團合作,利用其遍布全國的配送基礎設施網絡,包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫。截至2020年6月30日,京東健康在線平台上擁有超過9,000家第三方商家,按需求為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達服務。目前,全渠道佈局覆蓋了超過200個城市。
於2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止十二個月,公司分別擁有4390萬、5050萬、5610萬及7250萬個年活躍用戶。同期,零售藥房業務產生的收入占公司總收入的大部分,其中(i)醫藥和健康產品銷售收入分別占公司總收入的88.4%、88.8%、87.0%、87.5%及87.6%;及(ii )平台服務收入分別占公司總收入的7.9%、 7.4%、7.3%、7.3%及6.8%。
公司總收入由2017年的人民幣56億元增至2018年的人民幣82億元,並進一步增至2019年的人民幣108億元,由截至2019年6月30日止六個月的50億元增至截至2020年6月30日止六個月的人民幣88億元。
於2017年、2018年及2019年,公司分別錄得盈利人民幣1.78億元、2.15億元及虧損人民幣9.72億元。截至2019年6月30日及2020年6月30日止六個月,公司分別錄得盈利人民幣2.36億元及虧損人民幣54億元。對於2020年中期大幅虧損,公司表示,主要是由於2019年及截至2020年6月30日止六個月A輪可轉換優先股公允價值因公司股權價值增加而增加。
不計可轉換優先股公允價值變動和若干其他非經常性項目的影響,公司於2017年、 2018年及2019年的非國際財務報告準則盈利為人民幣2.09億元、人民幣2.48億元及人民幣3.44億元。截至2019年6月30日及2020年6月30日止六個月的非國際財務報告準則盈利為人民幣2.54億元及人民幣3.71億元。
根據公司股權架構,上市前,京東集團持股78.29%,為公司第一大股東兼實控人。高瓴資本持股4.34%,為公司第二大股東;中金公司持股2.29%,中國人壽持股2.19%。