螞蟻集團:中籤號碼共有701696個
螞蟻集團在上交所公告發佈網上發行申購情況及中籤率公告。稱中籤號碼共有701696個,每個中籤號碼對應認購500股螞蟻集團股票。公告顯示,螞蟻在A股發行啟動了超額配售和回撥機制。聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售2.51億股,佔A股初始發行股份數量的15.00%。
公告稱,由於網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。
在A 股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後,網下最終發行數量為2.34億股,佔本次A 股發行股份數量的12.17%;網上最終發行數量為3.51億股,佔本次A股發行股份數量的18.26%。
在回撥機制啟動後,螞蟻集團網上發行最終中籤率為0.12670497%。
此前,螞蟻公佈A股發行價為每股68.8元,據此可估算出,螞蟻的認購金額超過19.05萬億,刷新A股紀錄。
根據螞蟻集團招股文件,此次其AH兩地上市分別發行新股不超過16.7億股,合計募集資金345億美元,而這個數額直接刷新了全球資本史上規模最大的IPO記錄。
從招股資料來看,螞蟻A股IPO的聯席保薦機構及主承銷商包括中金公司、中信建投證券,聯席主承銷商則有中信證券、華泰聯合、申万宏源和中銀國際。而在港股方面,螞蟻集團選擇了中金公司、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利為牽頭行,其他承銷商還包括瑞信、建銀國際、農銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行、中銀國際、招銀國際、星展銀行等19家國內外金融機構。總的來說,螞蟻金服上市背後有多達23家中資和外資投行保駕護航。