平安集團旗下陸金所控股有限公司（簡稱“陸金所”）公佈了IPO定價，首次公開發行1.75億股美國存託股票（ADS），為每股ADS 13.50 美元，每兩股ADS 代表一股公司普通股，預計將於當日晚間正式在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“LU”。

根據這一定價計算，陸金所本次公開發行總規模預計大約為23.625億美元。此外，陸金所已授予承銷商在招股書最終定版日期30 天內額外購買最多26，250，000 股ADS 的權利，承銷商包括高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐、平安證券（香港）等。

平安集團此前的財報曾提到，陸金所控股完成C輪融資，曾引入多家國際知名投資機構，投後估值達394億美元。按最新匯率折算，這一估值約為2675億元人民幣。

實際上，今年國慶假日的最後一天，也就是10月8日，陸金所剛遞交了IPO材料，而這距正式上市不到一個月時間。

根據招股書顯示，2017年、2018年和2019年陸金所控股的總營業收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化複合增長率達31.1%；2017年、2018年和2019年陸金所控股的淨利潤分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化複合增長率為48.6%；淨利率分別為21.7%、33.5%和27.8%。

儘管受疫情影響，2020年上半年，陸金所控股的總收入仍達到了256.8億元；淨利潤為72.7億元，淨利率為28.3%，其中，來自技術平台服務的收入貢獻率為83.5% 。

信貸業務方面，截至今年上半年，陸金所控股的累計借款人數為1340萬人，管理貸款餘額為5194億元，近7成用戶為小微企業主，已與超過50家銀行、信託和保險公司合作。自2017年以來，由第三方提供擔保的貸款比例從75.4%增長到了95%左右。

值得注意的是，截至2020年6月30日，公司信用敞口風險佔比僅為2.8%，零售信貸業務中由第三方提供資金的貸款佔比從2017年的51.8%已上升到2020年中的99.3%。從逾期率來看，近3年，平安普惠擔保貸款提供的DPD 30+逾期率保持在0.7%以下，市場同期水平為1.9%以下。

此外，招股書還公佈，陸金所的第一大股東並非平安集團，而是42.7%股權的Tun Kung，平安集團對陸金所的持股比例為42.3%。（許旻）