針對是否已經恢復對華為供貨，索尼官方對第一財經記者表示，不評論特定客戶或業務。儘管沒有正面回應，但記者從接近華為供應鏈人士了解到，包括顯示、圖像等多個關鍵元器件將逐步放開。此前已經有近10家廠商表示已經向美方申請繼續供貨許可，包括台積電、聯發科、西部數據、中芯國際、旺宏、SK海力士、三星等。

作者：李娜

Canalys分析師賈沫對記者表示，從目前的情況來看，有更多的公司可能在未來能夠得到美國的許可，從而再次給華為出貨。而華為在減緩出貨的同時並未直接放棄與大型渠道的合作關係，市場份額有望站穩，在供應鏈穩定之後未來或將製定更加激進的戰略重獲市場。

“主芯片”外器件或鬆綁

索尼是華為的主要CMOS圖像傳感器芯片供應商之一。

Strategy Analytics手機元件技術研究團隊指出，2020年上半年，全球智能手機圖像傳感器市場總收益為63億美元，其中智能手機圖像傳感器市場收益同比增長15％。索尼以44％的收益份額排名第一，其次是Samsung LSI和豪威科技。排名前三的供應商在全球智能手機圖像傳感器市場中佔據了近85％的收益份額。

但自9月15日起，包括索尼、三星等在內的全球供應商使用任何美國技術給華為提供產品都需要獲得許可證，對於供應鏈廠商的業績來說，無疑是重大打擊。

在最新公佈的第二財季財報中，索尼同時將圖像傳感器業務的運營利潤預期下修了38%(490億日元，約合31億人民幣)至810億日元。7大業務模塊中，CMOS是唯一出現收入/利潤雙砍的事業部。業內認為，索尼做出上述調整的主要原因是擔憂和華為CMOS業務的中斷。

但接近供應鏈人士對記者表示，除了5G相關元器件產品，華為供應鏈的情況並不是完全悲觀。“主要是不鬆綁5G，其他業務有望被逐步放開。”該人士說。

高通的一名內部工程師對記者表示，對於華為來說目前主要差“主芯片”，包括顯示等多個關鍵器件已放開。此前有消息稱，三星顯示也拿到了許可，決定恢復對華為供貨OLED屏幕。

但手機是配套產業，部分零部件的恢復並不能保證華為5G手機的持續生產。提供手機“主芯片”業務的聯發科對記者表示，目前還在申請中，沒有進一步的消息。

華為三季度份額仍居全球第二

美國三輪打壓下，華為在前三季度仍然實現了銷售收入6713億元人民幣，同比增長9.9%，淨利潤率8.0%。

華為表示，2020年前三季度業務經營結果基本符合預期。

記者註意到，去年同期華為淨利潤率8.7%，今年這一數字有所下滑，收入增速也從去年的雙位數進入個位數增長。

但賈沫對記者表示，在國內，如果美國禁令不被放鬆，那麼體量較大的廠商比如vivo、OPPO、小米以及蘋果都有機會在不同渠道以及價格段位獲取一定的份額。比如vivo和OPPO在線下市場，小米在線上搶占榮耀，蘋果在高端市場也有非常大的機會。

而在海外市場，同樣面臨挑戰。“華為海外較去年同期又跌了30%左右，繼續讓出市場空間。小米是最大的受益者，在海外市場大幅增長逾50%。通過激進的渠道策略以及非常有競爭力的產品戰略，極大程度獲取了華為讓出來的空間。”賈沫對記者說。

根據Canalys的數據，在2020年第三季度，華為共出貨5170萬智能機，其中國內佔三分之二左右。從全球市場整體佔有率來看，華為依然以14.9%的份額排名全球第二，僅次於三星的23%。但小米憑藉著海外市場的表現，重回全球智能手機市場前三。

“華為的機會稍縱即逝，所有主要廠商都希望在市場的重構中占得先機。但是，因為國內市場的持續下跌以及全球疫情帶來的不景氣，過度的投資也會給廠商帶來風險，因地制宜的製定最符合自身的戰略將能把風險降到最低。”賈沫對記者說。

可以看到，華為也在將越來越多的重心轉向鴻蒙操作系統以及其軟件生態來修補海外市場。華為內部人士對記者表示，通過一系列的打壓事件，華為內部也在思考未來的新賽道，從而為華為建立真正的創新機制，比如增加手機外業務的投入、IoT上操作系統生態的構建。