據IPO早知道消息，中國平安旗下金融科技平台陸金所控股於北京時間10月23日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股說明書，預計於10月30日正式以“LU”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

陸金所控股計劃在本次IPO中發行1.75億股美國存託股票（ADS），發行區間為每股11.5美元至13.5美元；以此發行區間上限計算，陸金所控股至多將募集23.625億美元。

相較於10月8日遞交的F-1文件，陸金所控股的承銷商陣容再增數家國內外知名投行，現由高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐、平安證券、摩根士丹利、中信里昂證券、杰弗瑞、摩根大通、中銀國際、海通國際、斯迪富、華興資本、KeyBanc等組成；承銷商總計享有2625萬股ADS的超額配售權，即若執行“綠鞋機制”後的募資規模將至多為27.16億美元。

這意味著，陸金所控股將成為迄今為止美股最大的金融科技IPO項目。

作為一家技術驅動的金融服務平台，陸金所控股主要解決中國小企業主和工薪工人對個人貸款的巨大需求，並為中國快速增長的中產階級和富裕人口提供量身定做的財富管理解決方案。

目前，陸金所控股主營業務分為零售信貸和財富管理兩大部分，前者主要基於“平安普惠”展開，後者即指“陸金所”平台。

零售信貸業務方面，截至2020年6月30日，陸金所控股已與超過50家銀行、信託和保險公司合作，累計借款人數為1340萬人；財富管理業務方面，截至2020年6月30日，陸金所控股已與429家機構產品提供方合作，為1280萬活躍投資客戶提供約8600種財富管理產品。

奧緯諮詢的報告顯示，截至2020年6月30日，陸金所控股兩大核心業務——零售信貸和財富管理的業務規模分別在中國所有金融服務提供商中排名第二和第三。

截至2020年9月30日，陸金所控股管理貸款餘額達5358億元；管理客戶資產規模達3783億元。

2017年至2019年，陸金所控股的營收分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元（人民幣，下同），複合年增長率為31.1%；淨利潤則分別為60.3億元、 135.8億元和133.2億元，複合年增長率為48.65%；淨利率同樣從2017年的21.7%增至2019年的27.8%。

2020年上半年，陸金所控股的營收為256.8億元，淨利潤為72.7億元，淨利率為28.3%。

從收入結構來看，基於科技平台的收入成為陸金所控股的營收主要來源，在2020年上半年的收入佔比為87.7%，其主要包括零售信貸交易促成服務費和理財交易服務費。

業務規模方面，2017年至2019年，陸金所控股新增貸款總量分別為3438億元、3970億元和4937億元，複合年增長率為19.8%；2020年上半年，新增貸款亦同比增長24.8%至2845億元。

另外需要注意的是，陸金所控股分別已於2017年下半年和2019年8月停止B2C產品和P2P產品。截至2020年6月30日，存量網貸產品佔財富管理交易服務費用下降至40.5%。陸金所控股預計，P2P相關產品規模佔客戶資產管理規模及服務費用的比例將進一步減小，至2022年完全清零。

2015年3月和2016年1月，陸金所控股完成總計7.77億美元的A輪融資；2016年1月，陸金所控股完成9.24億美元的B輪融資；2018年11月和2019年12月，陸金所控股完成總計14.11億美元的C輪融資。

而參與歷輪融資的投資方則包括萊恩資本（LionRock）、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、日本金融公司SBI控股、中銀集團、民生銀行、碧桂園控股、國泰君安、沙特主權基金、卡塔爾投資局、麥格理集團等數十家國內外知名投資機構。

IPO前，平安集團直接持有陸金所控股42.3%的股份，Tun Kung Company Limited則持有42.7%的股份，而Tongjun Investment Company Limited（下稱Tongjun）和Lanbang Investment Company Limited分別持有TunKung41.0 %和37.4%。其中，Tongjun代表中國平安某些高級僱員持股，其管理委員會成員為5名中國平安員工。

值得一提的是，誠然陸金所控股作為平安集團旗下科技板塊的一員，但相較於平安好醫生和金融壹賬通，陸金所控股來自平安的收入佔比僅有3.4%。