螞蟻集團IPO吸引了富達投資和瑞銀資產等大牌基金
據報導,知情人士今日稱,螞蟻集團此次IPO(首次公開招股)吸引了普信集團(T.Rowe Price Group)、瑞銀資產管理公司和富達投資(Fidelity Investments)母公司FMR等基金管理公司的關注,都希望從中分得一杯羹。
該知情人士稱,上述每家公司都在考慮對螞蟻集團香港上市股票進行價值數十億美元的投資,雖然最終的投資計劃尚未敲定,也不能保證將獲得配額。螞蟻集團預計於10月26日開始接受兩地上市香港部分的訂單,最快將於10月29日確定發行價。
此次,螞蟻集團有望在香港和上海兩地總計籌資約350億美元。承銷商行使超額配售權後,融資金額將再增加50億美元。這將使螞蟻集團的估值達到約3200億美元,超過摩根大通。
對此,普信集團和瑞銀資產管理公司拒絕發表評論,而FMR尚未回复記者的置評請求。
此次的螞蟻集團IPO,也是是多年來最受期待的IPO之一,有望超越沙特阿美在2019年創下的290億美元的融資紀錄,成為全球最大規模的IPO。
本月早些時候有報導稱,新加坡主權財富基金GIC Pte、淡馬錫控股有限公司和中國國家養老基金“全國社保基金”(NSSF)也在爭先恐後地力求從這筆交易中分得一杯羹。
螞蟻集團週三在招股說明書中表示,將於10月27日為其IPO上海部分定價,並在10月29日允許認購。
知情人士稱,螞蟻集團最近增加了建銀國際作為其香港IPO的聯合全球協調人。該知情人士表示,這筆交易將有八家聯合簿記管理人,其中包括最近增加的瑞穗金融集團。
此外,螞蟻集團已選定中國國際金融有限公司和中信建投證券牽頭其上海部分IPO。中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利將牽頭香港上市。