證監會同意螞蟻來A股上“樹”了
港股IPO進入倒計時之後,螞蟻集團也正式拿到了A股的“入場券”。10月21日晚間,證監會發布顯示,證監會已按法定程序同意螞蟻科技集團股份有限公司(下稱“螞蟻集團”)的科創板首次公開發行股票註冊。上述企業及其承銷商將與上海證券交易所協商確定發行日程,並刊登招股文件。
有消息稱,螞蟻集團擬將估值目標從此前的2500億美元上升至2800億美元。這也意味著,年內全球最大的IPO即將落地。
A股或迎全球最大IPO
某知名券商高層對IPO日報表示,按照科創板目前的進度,螞蟻集團大約會在11月上旬(11月6號)上市。
至於發行市盈率和募集資金,英大證券首席經濟學家李大霄對IPO日報表示,“螞蟻集團的發行市盈率可能會比較可觀。作為全球資本市場矚目的一個大型公司,螞蟻集團的募資也有可能會創記錄。”
早前,有消息稱,螞蟻集團計劃在上交所科創板籌資的金額或超過在港交所的籌資,總籌資規模或高達300億美元。對此,螞蟻集團曾給予了“不予置評”的回應。若消息屬實,螞蟻集團的募資規模將超過此前的沙特阿美(290億美元),或將成為全球規模最大IPO。
東方財富顯示,截至10月21日,科創板共有172家盈利企業公佈發行市盈率,其平均值為115.69倍,中位數為76.26倍,最高值為2292.77倍,最低值為19.7倍。北京大學經濟學院教授呂隨啟此前對IPO日報表示,螞蟻集團的發行市盈率可能在30-50倍左右。
另外,包括非盈利企業在內,科創板共有191家企業公佈實際募資額,相較擬募資額平均超募45.46%。其中,福昕軟件在上會稿中的擬募資額為4.07億元,實際募資額為28.72億元,超額募資605%。
據IPO日報不完全統計,截至10月21日,科創板實際募資額最多的是中芯國際,共募資532.3億元。螞蟻集團科創板IPO擬募資480億元,即超額募資10.9%便能超過中芯國際成為科創板新的“募資王”。
兩地同時上市
招股書顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206.18億元;2020年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入佔比超六成。
早在今年7月,支付寶母公司螞蟻集團“官宣”啟動上市計劃,計劃將在科創板和港交所同時上市;8月25日,螞蟻集團同時向上交所和港交所遞交了招股書,上市邁出了關鍵性的一步;9月18日,螞蟻集團科創板成功過會。
就在市場不斷見證著“螞蟻的速度”時,卻有媒體報導稱,因證監會正在調查螞蟻集團上市計劃中可能存在的利益衝突,螞蟻集團的IPO或將推遲。
對此,螞蟻集團方面表示,上市審批進程取得穩步進展,有關戰略配售基金的細節已經做了充分的披露,此次參與螞蟻IPO戰略配售的新發基金,在投資決策及銷售運作中遵守監管規定,獨立運作。作為相關基金銷售渠道之一,螞蟻並不承銷自身的上市,基金投資方向由基金經理自行決策,參與螞蟻集團IPO戰略配售最高比例不得超過自身募集資金的10%。
隨後,螞蟻集團港股IPO獲得中國證監會批准,分析人士認為,公司最早將於本週通過港交所的聆訊。
而至於選擇兩地同時上市,香頌資本執行董事沈萌對記者表示,“螞蟻集團作為內地註冊的金融科技企業,以A+H的架構在科創板和香港主板同時上市,既可以實現大額融資的目的,又可以體現國際化融資的理念,兩地上市也能夠在一定程度上滿足螞蟻集團多樣化股東的退出需求。”