據IPO早知道消息，中國恆大新能源汽車集團有限公司（以下簡稱“恆大汽車”）日前已與海通證券簽署上市輔導協議，並在深圳證監局備案登記，擬上海證券交易所科創板掛牌上市。9月18日，恆大汽車在港交所發佈公告稱，經董事會決議，其擬發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。

按計劃，首款恆馳汽車的量產時間為2021年

9月25日，恆大汽車再次發佈公告補充道，預計發行的人民幣股份的初始數目不超過1,555,867,058股股份（行使超額配股權前），佔不超過於2020年9月30日建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數的15%；且人民幣股份均為新股份，不涉及轉換現有股份。

此外，恆大汽車亦披露了扣除發行費用後的募資用途：

其中，募集資金的約70%將投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網絡建設項目，以持續增加在相關領域的技術儲備，進一步提升研發實力與生產能力，擴大營銷渠道，增強持續發展能力，最終實現在研項目的產業化，助力本長期發展；而另30%則將用於補充營運資金及一般企業用途，以改善財務狀況。

事實上，恆大汽車的業務分為健康管理和新能源汽車兩部分，後者在上半年的收入為0.53億元，較2019年同期的2.84億元大幅減少。

稍早前的8月3日，恆大汽車正式發布6款“恆馳”車型，覆蓋從A到D級所有級別；7日，其上海、廣州生產基地首次對外亮相；27日的業績發布會上，恆大汽車方面表示正在快速籌建恆馳汽車展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心，包括36個恆馳展示體驗中心、1600個恆馳銷售中心、3000個自建及授權維保修售後服務中心。

按計劃，首款恆馳汽車的量產時間為2021年。

值得一提的是，在董事會通過科創板上市決議前三天，恆大汽車於9月15日宣布以先舊後新方式安排引入騰訊、紅杉資本、雲鋒基金、滴滴出行等多家知名投資方，總計籌集約40億港元。

這意味著，騰訊系（騰訊、滴滴）和阿里系（雲鋒基金），極為罕見地共存在同一家公司、甚至是一家車企的投資方陣容中。

當然，從另一個角度來看，互聯網巨頭與新能源車企的合作已愈發緊密，騰訊和阿里也並非第一次涉足該賽道。

德意志銀行9月發布的一份報告曾指出，在大型科技巨頭和地方政府支持下，中國的一批“造車新勢力”將顛覆汽車行業，並將蔚來、理想、小鵬以及威馬並稱為“Fab Four（披頭四）”。

而騰訊、美團、阿里和百度，目前分別是蔚來、理想、小鵬和威馬的最大機構投資方。

另外需要注意的一點是，自今年第三季度以來，多家車企已紛紛推進境內交易所的上市進程。

其中，吉利汽車與東風汽車已先後正式遞交科創板上市、創業板上市的招股說明書；威馬汽車則同樣於9月30日同中信建投證券簽署上市輔導協議，衝擊“科創板造車新勢力第一股”。

作者｜Stone Jin

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