名創優品發行價區間16.5-18.5美元籌資規模5.6億美元
週三提交給監管機構的文件顯示,由騰訊控股支持的零售商名創優品(Miniso Group Holding Ltd)希望在美國進行的首次公開募股(IPO)中籌資至多5.624億美元。名創優品表示,計劃在美國的IPO發行3040萬美國存託股份(ADS),預計價格為16.5-18.5美元/ADS。每份美國存託股份將代表4股A類普通股。
按IPO發行價區間的最高端,名創優品的市值將達到101.8億美元。
9月24日,名創優品正式向美國證券交易委員會遞交招股書,股票代碼為“MNSO”,計劃在紐交所上市。
根據Dealogic數據,2020年迄今,企業在美國的IPO已籌集了超過1000億美元,輕鬆超過2019年全年的625億美元。
文件顯示,與騰訊有關聯的實體在發行股票後將擁有名創優品4.8%的股份。
高盛和美國銀行證券是此次發行的承銷商。