消息稱大數據明星Palantir下週三上市估值高達220億美元
據悉,Palantir的銀行家們已經告訴投資者,該股可能以每股10美元左右的價格上市交易,股份完全稀釋後的市值會接近220億美元。該股將於9月30日在紐交所直接上市,此前消息均稱上市日期為9月29日。9月25日週五,據媒體最新報導,有望成為今年美股最大IPO的神秘科技公司Palantir將於9月30日下週三在紐交所直接上市,市值可能接近220億美元之巨。
此前各方消息均稱Palantir上市日期為下週二。該公司在9月21日向美國證券交易委員會提交的文件顯示,預計A類普通股將於“9月29日前後”在紐交所開始交易,股票代碼為PLTR。
據消息人士透露,Palantir的銀行家們已經告訴投資者,該股可能以每股10 美元左右的價格上市交易,股份完全稀釋後的市值會接近220 億美元。
這與五年前的私人融資輪上給出的估值一致。自2003年成立以來,Palantir已成功融資了逾30億美元,成為估值最高的初創公司之一,2015年的一輪融資將其估值定為200億美元。
報導稱,Palantir股價在過去一年中的私人市場交易中呈上升趨勢,今年8月的成交量加權平均價格為7.31美元,9月時的成交量加權平均價格升至9.17美元。
上述價格很可能有助於紐交所確定Palantir直接上市的參考價格。不過知情人士也警告稱,不能保證Palantir下週以預期的價格交易,也不能保證其估值長期維持在高位水平。
巴倫周刊撰文指出,若最新消息屬實,將代表Palantir的估值接近公司明年收入預期(約14億美元)的16倍,已經比最近上市的熱門科技股Snowflake和Zoom便宜多了。Snowflake的估值超過當前財年營收的100倍,Zoom接近60倍,而微軟和埃森哲等公司的估值分別為10倍和3倍。
與2018年的音樂流媒體供應商Spotify和2019年的雲端辦公應用軟件Slack選擇直接上市一樣,Palantir此次也將跳過傳統的IPO程序,直接將現有股份納入二級市場出售,現有股東和員工不需要等待180天的禁售期。
但公司只允許現有股東在明年初之前出售其20%的持股,這種限制股票供應量的做法可能有助於提振股價。例如,該公司擁有約21.7億股完全稀釋後的流通股,但直接上市僅涵蓋其中的2.57億股,Palantir絕大多數股票仍面臨180天禁售期。
分析人士也注意到,自今年6月底以來,Palantir在私人市場的交易價格區間為每股4.20美元至11.50美元。此前,Slack的上市參考價為26美元,開盤上漲48%,Spotify的參考價為132美元,開盤上漲26%。目前Slack重新站回27美元上方,Spotify則上破233美元。
儘管在成立後的17年裡非常低調,Palantir噱頭卻不小。公司是由移動支付巨頭PayPal的老員工和美國斯坦福大學計算機科學家們共同創辦,重要股東包括億萬富翁Peter Thiel。
這家大數據分析公司的名字取自《指環王》中洞悉萬物的水晶球,通過海量數據情報分析,不僅追回了納斯達克前主席麥道夫數十億美元私藏巨款,還找出了東躲西藏十幾年的本·拉登。
Palantir今年上半年有超過一半的收入來自於政府合同,客戶不僅包括美國國家安全局(NSA)、美國聯邦調查局(FBI)、美國中央情報局(CIA)等美國反恐和軍事機構,還向丹麥、英國等十餘個其他國家政府機構提供服務。
除了業務吸引眼球,Palantir的財務狀況和公司治理架構每一條都能“上熱搜”。
例如,儘管公司預期今年和明年的營收同比增幅為至少30%的雙位數百分比,卻也坦言從未盈利——而且可能永遠盈利不了。公司股權結構令人咋舌,為了確保創始團隊的絕對控制,就算總裁Stephen Cohen未來僅持有0.5%的股份仍可以有效控制公司。而且公司還與其高管存在很多金額巨大的關聯交易行為。
要知道,備受矚目的共享經濟“獨角獸”WeWork上市計劃流產,一個主要原因就是其聯合創始人兼前任CEO Adam Neumann擁有過大的控制權,並從出售持股和與公司進行的關聯交易中獲得數億美元,這些都一度令潛在投資者側目和擔憂。
有分析稱,儘管治理結構異常激進而且尚未盈利,Palantir獲得的上市超高估值,恰好是投資者對新股需求旺盛的最新跡象。
數據顯示,今年有望成為美股IPO融資規模最大的一年。截至本週三,發行人已經從美國上市的IPO中募集了950億美元,超過上個創紀錄年份2000年在此時的840億美元。美股新股在上市首日平均上漲22%,是自2000年科技股泡沫以來的最好表現。