螞蟻集團科創板上市申請獲批,上市又向前邁了一步
上交所發佈公告,同意螞蟻集團科創板上市申請。此前,上交所於9月9日表示,科創板上市委將於9月18日召開2020年第77次審議會議,審議螞蟻首發上會事宜。18日下午,審議結果公告,為“同意螞蟻科技集團股份有限公司發行上市(首發)”。
螞蟻計劃在A+H同步上市,可能成為今年全球規模最大的IPO。
上交所於8月25日受理螞蟻集團科創板上市申請,隨後就相關問題對螞蟻進行問詢。根據9月7日公佈的問詢函回复,螞蟻共被問及6大類21個問題,涵蓋發行人股權結構及董監高基本情況、發行人業務、公司治理與獨立性、財務會計信息與管理層分析、重大事項提示和風險因素等。
為回答這些問題,螞蟻提交了一份長達197頁的“作業”,內容還包括擬重點投入研發的技術領域及方向,包括人工智能、風險管理、安全、區塊鏈、計算及技術基礎設施等。9月9日上交所披露了螞蟻對第二輪問詢回复,螞蟻提交的32頁回复內容包括對監管政策、市場競爭情況等5個問題的答复。
基於螞蟻對多輪問詢的回復以及此前提供的材料,9月18日,上交所上市委員會最終給出同意螞蟻集團發行上市的審議結果。
央視財經評論員、經濟學家劉戈認為,上會流程進展高效,這背後既是監管部門及上交所市場化高效審核工作思路的體現,也因為螞蟻集團的受理材料相對完備、問詢回复及時。同時,還與當下科技和科技公司受到全社會重視的時代大環境有關,可謂“天時地利人和”。
在此前公開的招股文件顯示,公司技術人員佔比64%,覆蓋所有業務線;目前其在全球40個國家或地區擁有專利或專利申請,共計26279項,其中6382項已經獲得授權,40%佈局在中國;公司在區塊鏈領域連續4年專利申請全球第一,累計專利授權數212件,位居全球第一;其數據庫產品OceanBase性能全球第一,遠超國際同行。
作為一家領跑的科技公司,螞蟻登陸科創板後有望引發示範效應,吸引更多優質科技公司。在美國,以“FAANG”(臉書Facebook、蘋果 Apple、亞馬遜Amazon、網飛Netflix、谷歌Google)為代表的頭部科技公司作為美股“壓艙石”企業,被認為是美國經濟和企業盈利增長,實現美股長牛的重要動力。而在收穫全球最大獨角獸螞蟻集團後,A股科創板也將迎來“中國版FAANG”的第一家公司。
根據相關的上市流程,上交所上市委員會審核通過之後,下一步將報送證監會註冊,證監會同意註冊後即可啟動上市發行。
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螞蟻集團在香港和上海提交招股書:今年上半年淨利212億
8月25日下午,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof),邁出A+H上市關鍵一步。
招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低於30億股新股。
本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時,根據公開報導其估值已經達到1500億美元。
螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向:支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。
招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,淨利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入佔比超六成,歸屬母公司的淨利潤212.3億元;2019年、2018年、2017年,其營收分別為1206.18億、857.22億、653.96億;淨利潤為169.57億、6.67億和69.51億元。
招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發布之日,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發行完成後,君瀚、君澳合計持股將不低於40%。
根據股權,杭州阿里巴巴網絡科技有限公司是最大股東,持股32.647%。
招股文件同時顯示,馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份,除以上市後最小股本300.3億股和超額配售,意味著上市後的持股比例不超過8.8%。馬雲還宣布捐出其持有的6.1億股螞蟻股份,委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。
在外部股東中佔股最大的是全國社保基金,持股6.99億股,目前約佔2.9%。