上交所科創板正式披露了京東數字科技控股股份有限公司招股說明書。京東數科擬通過科創板發行不超過5.3802億股，佔發行後總股本的比例不低於10%，國泰君安和五礦證券是此次發行的聯席保薦機構和主承銷商。

招股書披露，2017年至2019年末，京東數科整體營業收入分別為90.70億元、 136.16億元、182.03億元；歸屬於母公司股東的淨利潤從2018年實現盈利，在2018年、2019年分別達到1.30億元和7.90億元，連續兩年盈利。

從2017年到2020年6月，各報告期內的公司毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈穩步上升趨勢。

招股書同時披露京東數科業務模式和收入模式，目前京東數科主營業務劃分為金融機構數字化解決方案（To F）、商戶與企業數字化解決方案（To B）、政府及其他客戶數字化解決方案（To G）三大塊，營收佔比分別為41.48%、52.37%和5.57%，而三大業務版塊的營業收入複合增長率達到100.51%、22.27%和239.05%。

京東數科提出其業務模式為產業數字化聯結（TIE）模式，即為客戶提供“科技（Technology）+產業（Industry）+生態（Ecosystem）”的全方位服務。這意味著京東數科是一家以新型To B服務模式為驅動的數字科技公司。

招股書顯示，即便在2020年1—6月，京東數科技術研發投入佔營業收入佔比達到15.67%。

從技術人才團隊來看，截至2020年6月30日，京東數科在崗員工數為9989人，其中研發人員及專業人員占公司員工總數的約70%。招股書同時披露，京東數科本次募集資金的72%將用於與技術和數字化服務升級相關的項目。

截至2020年6月末，京東數科服務金融機構的大數據風控體系已積累各類模型超過1,000個，風險策略超過10萬個，日均決策4.7億次。

截至目前，京東數科已服務600家銀行、保險、基金、信託、證券等金融機構、100多萬家小微商戶、20多萬家中小企業、700多家大型商業中心、超40家城市公共服務機構，營銷網絡覆蓋300多座城市以及超過6億人次。

此外，京東數科招股書還披露了部分正在參與的重大科研項目，包括牽頭承擔國家科技部主辦的國家重點研發計劃項目——國家中心城市數據管控與知識萃取技術和系統應用和國家新區數字孿生系統與融合網絡計算體系的建設，國家自然科學基金委主辦的國家自然科學基金國際合作項目——大數據驅動的智慧城市服務運營體系，以及國家工信部主辦的公共服務平台建設項目——面向人工智能先導區的應用場景公共服務平台建設，等等。

截至本招股說明書籤署之日，劉強東先生直接持有發行人本次發行前總股本的8.86%，通過領航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發行人本次發行前總股本的41.49%，共計佔本次發行前總股本的50.35%，通過特別表決權安排控制發行人的表決權總數的74.77%。據此，劉強東為發行人的控股股東和實際控制人。（一橙）

另附：京東數科首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書.pdf