螞蟻集團計劃提高A股IPO的募資額,超過香港IPO
財聯社9月2日訊,螞蟻集團計劃提高A股IPO的募集資金總額,超過香港IPO。
(原標題:螞蟻集團計劃提高A股IPO的募集資金總額,超過香港IPO)
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【螞蟻上市加速跑:科創板IPO審核狀態變更為”已問詢”】
澎湃新聞記者陳月石
螞蟻集團上市再迎進展。
上交所信息顯示,8月30日,螞蟻科技集團股份有限公司科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”。
8月25日晚間,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件。招股說明書顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低於30億股新股。根據上交所網站,螞蟻集團在科創板的融資金額為480億元。本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
在7月20日螞蟻集團官將啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃後,進展迅速。
8月14日,證監會浙江監管局公示了螞蟻集團輔導備案文件。螞蟻集團進入上市輔導期,中金、中信建投為A股上市輔導機構。
港交所上市方面,證監會在8月21日接收的螞蟻集團《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料,8月24日完成了受理。
同一天,浙江省證監局8月24日公告顯示,螞蟻集團已在浙江省證監局完成了首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市輔導備案工作。
一天后,螞蟻集團提交了招股說明書。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時,其估值已經預計達到1500億美元。
【螞蟻集團在香港和上海提交招股書:今年上半年淨利212億】
8月25日下午,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof),邁出A+H上市關鍵一步。
招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低於30億股新股。
本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,淨利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入佔比超六成,歸屬母公司的淨利潤212.3億元;2019年、2018年、2017年,其營收分別為1206.18億、857.22億、653.96億;淨利潤為169.57億、6.67億和69.51億元。
【螞蟻集團擬在科創板募資480億元最快10月上市】
8月25日晚,上交所受理了螞蟻集團的科創板IPO申請,與此同時,螞蟻集團向港交所遞交上市申請。這標誌著這個科技金融巨頭的滬港兩地上市之路正式開啟。
根據招股書,螞蟻集團擬在科創板募資480億元,分別投向助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入、補充流動資金(及一般企業用途)等項目。
除了融資規模巨大之外,螞蟻集團的發行審核速度也受到關注,或將改寫中芯國際創下的紀錄。業內人士預計,螞蟻集團最快將於10月掛牌上市。