繼蔚來汽車、理想汽車之後，美國股市迎來第三家中國造車新勢力公司。8月27日，中國智能電動汽車企業小鵬汽車宣布通過首次公開招股，發行9973.3334萬股美國存託股（“ADS”），高於此前預計發行的8500萬股ADS。每股ADS股相當於2股公司A級普通股，發行價為每個美國存託股15.00美元，高於每股11-13美元的定價指導區間。

此外，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權，允許承銷商購買至多14959999個美國存託股。小鵬汽車通過本次發行募集的資金總額約為15億美元。

以此計算，小鵬汽車首次公開募股後的估值將約為112億美元。同在美股上市的理想汽車最新市值達197億美元，蔚來汽車為242.10億美元。

小鵬汽車的美國存託股預計將於8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“XPEV”，根據慣例成交條件，預計發行將於8月31日交割。瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。

小鵬汽車上市儀式現場，何小鵬表示，能源的改變、數據軟件的驅動、交通工具的革新這三大因素將會推動智能汽車的發展，IPO之後小鵬汽車將會有更多的“糧草”。“我相信新的交通工具還會在軟件​​數據領域進行全新的組合，這是我們相信未來交通工具會有巨大變化的核心原因，我相信小鵬汽車在裡面還會繼續往這三個領域走。 ”

“中國汽車產業智能化的發展征程才剛開始，行業發展擁有廣闊的空間。何小鵬身上的互聯網思維在傳統汽車行業裡迸發出不一樣的光芒，是最早吸引光速投資小鵬汽車的重要原因。自成立之初，小鵬汽車始終致力於通過先進自研技術製造智能電動汽車。此次紐交所上市是公司發展歷程中的重要里程碑，我們持續看好小鵬汽車這家互聯網造車新勢力在未來的發展空間。”A+輪投資小鵬的光速中國基金創始合夥人韓彥在小鵬汽車廣州總部上市現場表示。

韓彥相信，小鵬汽車在研發、製造、銷售、產品、服務等方面基於中國本土化市場的不斷迭代，將助其繼續在智能汽車這條賽道上，擁有更多的增長勢能，帶來更智能的出行體驗。

小鵬汽車為一家電動汽車製造公司，由UC創始人、前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬，YY創始人李學凌、獵豹移動CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人於2014年共同投資創立。

天眼查資料顯示，小鵬汽車成立至今已完成10輪融資。最近融資是今年7、8月進行的C+和C++輪融資，募集資金9億美元，投資方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等，投後估值為80億美元。去年11月，小鵬汽車C輪融資4億美金，引入戰略投資小米集團。

此前的8月7日，小鵬汽車已向美國證券交易委員會遞交了上市申請，計劃在紐交所上市，證券代碼為XPEV。

招股書顯示，IPO前，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持有約3.92億股，約佔總股本的31.6%，為小鵬汽車最大股東；小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩持股4.9%；董事和高管共計持股41.4%。此外，倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%，為小鵬汽車最大外部股東，其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。

IPO後，何小鵬將持股27.8%，擁有58.9%的投票權；夏珩將持股4.3%，擁有10.2%的投票權；阿里巴巴將持股12.7%，擁有14.9%的投票權。