貝殼發行價定為20美元/ADS 今晚將登陸紐交所
貝殼(BEKE.US)於今日(8月13日)宣布,將以每股20美元的價格(高於此前擬定的發行價區間17-19美元),公開發行1.06億股的美國存託股( ADS),每股ADS代表3股A類普通股。今晚該股將登陸紐交所。
據貝殼招股書披露,該公司2020年上半年平台成交總額(GTV)達成了1.33萬億元(人民幣,下同),相比上年同期增長49.4%;營業收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;淨利潤為16.1億元,同比增長188.6%。
本次發行完成後,該公司流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。公司創始人、董事長左暉將實益擁有885,301,280股B類普通股和547,348,915股A類普通股,假設承銷商不行使購買額外美國存託憑證的選擇權,董事長左暉將能夠在本次發行完成後立即行使公司已發行和流通股本總額的82.8%的投票權。
A類普通股和B類普通股的持有人除投票權和轉換權外,擁有相同的權利。每股A類普通股可投一票,每股B類普通股可投十票,並可轉換為一股A類普通股。在任何情況下,A類普通股均不可轉換為B類普通股。