蘋果加入科技公司發債熱潮今年第二次發行債券
即使蘋果公司也無法抵擋目前如此低廉借貸成本的誘惑,成為最新一家加入發債熱潮的全球大型科技企業。自2017年以來,蘋果在一個日曆年度內從市場借貸美元的次數從未超過一次,此次是該公司自5月以來第二度進入投資級債券市場,發行規模55億美元。
此前發債成本已經不高,而現在成本更是進一步下降,現金充裕的亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等也加入了發債行列,發行規模一個比一個大,債券收益率創新低。
知情人士透露,蘋果分四批發行債券,最長期限為40年期,收益率將比美國國債高約118個基點,最初討論的價差是135基點左右。
蘋果本次發債成本低於亞馬遜,後者的債券收益率定在比美債高出130基點的水平。不過谷歌的發債成本比蘋果更低,僅較美債收益率高出108基點。在科技行業以外,Visa Inc.和雪佛龍本週早些時候發行的新債收益率都創下紀錄低位,不過它們的債券期限更短。
上述知情人士稱,就像蘋果公司幾乎所有的發債交易一樣,此次發債所得將用於回購股票、支付股息,以及其他一般公司用途。摩根大通、巴克萊、高盛集團擔任承銷商。