消息稱貝殼集團IPO指導價定在每股20美元,以籌資21.2億美元
藍鯨TMT頻道8月12日訊,據彭博社報導,知情人士透露,騰訊和軟銀集團支持的中國網絡房地產平台貝殼集團,告訴潛在投資者它計劃將美國IPO價格定在每股20美元,高於指導區間。報導稱,以每股20美元的價格,貝殼集團將籌集21.2億美元,這是自2018年3月愛奇藝在美國上市以來,中國公司在美國最大規模的IPO。
此前,貝殼集團在發售1.06億股美國存託股份,推介區間每股17-19美元。
此前7月24日晚,貝殼集團正式向美國證監會提交IPO文件,股票代碼為BEKE,承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本等。
最新招股書顯示,2019年,貝殼集團總交易額(GTV)為2.128萬億元人民幣(約合3005億美元),促進了超過220萬筆住房交易,是中國最大的住房交易和服務平台。2020年上半年,貝殼集團GTV達成了1.33萬億元,同比增長49.4%。
2017年—2019年,貝殼集團營收分別為255億元、286億元、460億元,淨虧損分別為5.38億元、4.28億元、21.80億元。2020年上半年,貝殼集團營收272.6億元,同比增長39%;淨利潤為16.1億元,同比增長188.6%。
其中,貝殼集團2020年第二季度營收為201.4億元,同比增長76%,環比增長183%;2020年第二季度淨利潤為28.39億元,同比增長626%,上一季度為虧損12.3億元。
股權結構方面,在貝殼集團上市之前,其創始人、董事長左暉擁有貝殼547,348,915股A類普通股和885,301,280股B類普通股,佔股46.8%;貝殼CEO彭永東擁有110,116,275股A類普通股,佔股3.6%;騰訊旗下實體擁有376,315,795股A類普通股,佔股12.3%;軟銀願景基金旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd公司擁有313,596,495股普通股,佔股10.2%。
資料顯示,貝殼集團旗下擁有貝殼、鏈家兩大平台。截至2020年6月30日,貝殼集團在中國103個城市擁有260多個房地產經紀品牌,4.2萬多家以社區為中心的門店,以及45.6萬多名代理。