騰訊宣布，土耳其伊斯坦布爾機場正式接入微信支付，中國遊客可通過微信支付直接使用人民幣進行交易結算。微信支付又落地了一個新市場。以螞蟻金服（現更名為“螞蟻科技”）和騰訊為代表的中國公司，早已將移動支付戰爭打到了海外。支付寶和微信支付已經滲透進幾百個海外城市，使中國出境游客可以在本地商戶，使用人民幣支付。

但僅僅服務中國出境游旅客還不夠，螞蟻金服和騰訊也想要觸及海外本地用戶，這其中就有一個區域市場尤為獨特，那就是東南亞。

當地互聯網滲透率增速高，電子支付市場潛力大，兩家公司都在跑步入局。螞蟻金服採取的策略是投資，使用本土電子錢包品牌，把經驗和技術帶到當地，在東南亞各個國家“複製”支付寶。而微信支付則選擇在東南亞國家申請當地支付牌照，在自有平台上推廣電子支付。

試水五年後，微信支付和支付寶的東南亞“戰事”已經結束，而歐洲則成為新戰場。

跑步進入東南亞

螞蟻金融並沒有在海外市場提供當地貨幣支付服務的計劃，而是和當地商戶合作，為中國旅行者提供服務。同時，它還同當地合作夥伴成立合資公司，使用它們的品牌提供電子錢包，螞蟻金服做技術和經驗輸出，在各個國家“複製”支付寶。

實則從2015年開始，螞蟻金服就在尋找海外合作夥伴打造本地“支付寶”，足跡到達了​​印度、泰國等地，逐漸形成了其“1+9”全球化戰略模型。而在這9個海外市場中，有四個國家屬於東南亞地區。

2016年7月，螞蟻金服等參投了新加坡金融科技公司M-Daq的D輪融資。

2017年4月，螞蟻金服聯合印尼媒體集團Emtek成立合資公司，其共同推出的數字支付產品DANA在2018年3月上線，為當地第二大聊天工具BBM提供金融服務。同年，它還同時對菲律賓電信運營商Globe的金融科技公司Mynt進行投資，利用技術升級Mynt的GCash服務。

印尼人在自動售賣機上掃描二維碼付款／Equal Ocean

2017年9月，螞蟻金服和泰國Kasikorn銀行達成合作關係，雙方共同推進泰國的二維碼支付。此前，螞蟻金服還在2016年投資過泰國金融科技公司Ascend Money，據報導，螞蟻金服當時計劃收購Ascend Money 20%的股份。

到了2018年9月，螞蟻金融又將目光投向了馬來西亞市場。獲得馬來西亞國家銀行批准，螞蟻金服選擇和馬來西亞Touch ‘n Go Sdn Bhd（TNG）成立合資公司，經營和提供移動電子錢包服務。使用Touch’nGo電子錢包，就可以掃碼進地鐵，這也使得馬來西亞成為全球第二個支持手機掃二維碼進地鐵的國家。

2019年底，據路透報導，螞蟻金服已收購越南電子錢包eMonkey不超過50%的股份，而eMonkey也早就從越南國家銀行（SBV）獲得了所有運營牌照。

螞蟻金服也在一步一步向著拓展海外市場用戶目標前進。2017年，公司公佈了全球化戰略，計劃在未來10年為全球20億用戶，其中60％用戶來自海外。據2019年底公開數據顯示，螞蟻金服全球活躍支付用戶超12億人，目前海外用戶約有3億人。

對於騰訊來說，微信支付是引入整個微信生態系統的關鍵，但在海外市場，微信支付業務主要服務中國出境游客，而非當地居民。

2018年，微信支付團隊稱，未來三年，將不尋求向海外消費者提供更多本地支付服務，而專注服務來自國內的出境游客。微信支付海外負責人殷潔也曾表示，微信在海外用戶“並不多”，因此“要為他們提供支付工具比較困難”。

不過，微信支付也在慢慢拓展進本地居民市場，但它們更多想要依靠微信品牌，微信支付通常會選擇在當地申請牌照發展業務。但想在東南亞國家拿到牌照並不容易，微信支付選擇這條道路滲透進海外市場，也影響到其覆蓋速度。

在這樣的策略下，2018年3月，微信支付獲得了馬來西亞的第三方支付牌照。同年8月，微信在馬來西亞推出了名為” WeChat Pay My”的支付功能，這也是其在中國大陸和香港之外，首個獲得當地支付牌照進入的亞洲市場，這樣，微信支付可以使本土企業能夠在平台上觸達客戶，並以當地貨幣林吉特進行支付或轉賬。

馬來西亞微信支付／Lowyat.net

2020年1月，微信支付獲印尼央行批准在當地運營。拿到牌照之路也非一帆風順，2019年底，印尼國家銀行董事總經理阿瑪德（Achmad Baiquni）還曾表示，有很大可能會放棄與微信支付和支付寶建立合作關係。如果想在印尼開展業務，印尼政府要求兩者必須與第四商業集團中的印尼銀行合作。

作為中國遊客東南亞旅遊的熱門目的地之一，2016年初，泰國清邁的一家餐館Thevaros就引入了微信支付。2018年底，負責騰訊金融技術的副總裁Royal Chen更是表示，將會在泰國擴展微信支付，他說：“我們正在考慮哪種方式更適合推出微信支付泰國版，是自己做支付服務還是聯合當地合作夥伴。”

競爭對手們虎視眈眈

不同於國內支付寶和微信支付兩分市場的局面，東南亞電子支付供應商的競爭顯得更為激烈，當地的銀行、科技公司、電信公司等都參與其中，還有不少玩家慘淡離場。

以泰國為例，當地銀行也推出了各自的移動金融科技App，像泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）的SCB Easy、開泰銀行（Kasikornbank）的K Plus、泰國銀行（Bank of Thailand）PromptPay。2003年從曼谷起家的金融科技公司TrueMoney，也在為東南亞地區提供在線支付服務。

不僅僅是銀行和金融科技公司，東南亞打車公司、海外社交平台、本土電商、遊戲廠商等也都在佈局支付。2016年3月，日本社交應用巨頭LINE，和泰國公共交通及零售業線下電子支付智能卡供應商Rabbit達成合作，推出Rabbit Line Pay，打通線下消費場景。

泰國Rabbit Line Pay／About Thailand Living

東南亞的Sea集團旗下擁有電商Shopee和遊戲代理平台Garena。而集團的電子錢包AirPay最初是在2014年推出，只是為了方便Garena遊戲用戶在線交易。作為Garena在該地區最大的市場之一，首個可以使用AirPay的國家就是泰國。

而在馬來西亞市場中，打車應用Grab也在2016年底推出了GrabPay，到了2018年，就成為了東南亞最大的移動支付平台之一。目前，可以在6個國家使用GrabPay。同是打車軟件起家，印尼超級應用的Gojek 也佈局了支付，在2015年推出了GoPay。

就連國企也開始做起了支付，2019年7月，多家印尼國企共同出資，推出的支付平台LinkAja上線，目標就是要成為當地最大的數字支付服務商。

印尼還有一家支付獨角獸公司OVO，創辦於2017年，基於交易額來看，它是當地的領先數字支付服務商。

印尼支付公司OVO／路透

然而，在東南亞電子支付市場當中，也有不少玩家無奈退出市場。移動通訊服務商Digi的Vcash是馬來西亞最早的電子錢包之一，推出僅兩年時間，就於2019年11月底結束了服務。

東南亞支付市場的競爭是殘酷的，還有支付巨頭想要拉攏競爭對手，以便共同佔領當地最大的市場份額。2018年3月，泰國三大通訊運營商之一的AIS的支付產品mPay，和Rabbit Line Pay達成合資協議。AIS的目標是讓Rabbit LINE Pay在三年內成為泰國第一的移動支付服務商。

在支付領域，東南亞地區不同國家之間也開始聯動。2017年，作為推進智能國家議程的舉措之一，新加坡金融管理局（MAS）同意了當地的PayNow和泰國銀行的PromptPay之間的合作，這樣兩國的國民將能夠使用手機號碼，向對方國家的人們匯款。

東南亞電子支付市場矛盾面

在東南亞地區，和歐美相比，信用卡普及率較低，人們普遍使用現金和銀行轉賬。這也促進了網上銀行、電子錢包等支付方式的發展。普華永道《2019年全球消費者洞察調查》報告顯示，移動支付普及率最高的10個地區中，東南亞國家佔了6個。

高智能手機滲透率成為推動移動支付發展的條件之一。據英國研究公司Euromonitor的數據顯示，預計到2021年，東南亞六大國家中使用智能手機的人口比率將突破70%，接近日本和美國已經達到的80%的飽和度。

當地電子支付市場潛力也不小，谷歌、淡馬錫和貝恩公司曾預測，2019年至2025年期間，東南亞數字支付市場的交易總額將增長5倍以上，達到1140億美元。而且互聯網支付的規模也有所擴大，今年1月，通過移動支付的交易數量和交易金額，與去年同期相比分別增長了近200%和22%。

東南亞電子支付錢包／Vietnam Times

但用戶數據並不代表成功。隨著現金消耗的加劇，沒有健康生態系統和留存策略的電子錢包很可能面臨生存問題。

現在，投資者不太可能容忍長期虧損，也會給電子錢包運營商施加壓力，要求其合併或退出。自2019年底以來，菲律賓和泰國的持牌電子錢包，以及電子貨幣運營商數量已經下降。

競爭也依然是激烈的。一些電子錢包玩家得到了政府背書，也獲得了先機。今年1月14日，馬來西亞推出了鼓勵使用電子錢包的e-Tunai Rakyat計劃，政府撥出4.5億林吉特（約為1.05億美元），為符合條件的公民提供免費信貸，啟動新興的數字支付行業。有近300萬馬來西亞人報名參加該計劃，1月份總計發放了約6600万林吉特。

根據馬來西亞央行的數據，政府從該國數十家持牌電子貨幣提供商中，選擇了Grab、Boost和Touch ‘n Go，無疑使得這些公司在當地市場中占得先機。

GrabPay／TechCrunch

類似的故事也在越南上演。據越南國家銀行數據，新冠疫情的出現，加上實施無現金支付，促使非現金交易在今年前四個月迅速增長。

而中國兩大互聯網巨頭也可能在東南亞市場碰壁，由Grab和Gojek支持的平台，正在該地區施加對阿里巴巴和騰訊的壓力。

在東南亞地區最大的經濟體——印尼，有Gojek憑藉其占主導地位的GoPay電子錢包統治著市場，而隨著Facebook和電子支付集團PayPal對其的新投資，也更難撼動它的主導地位。

2019年10月，還有消息稱，Grab正在商討，將其投資的印尼移動支付公司OVO和螞蟻金融旗下的DANA合併，這將有助於其在支付市場中更具優勢，改變當地電子支付的格局。預計合併之後，將超越GoPay的規模，搶占其在印尼的主導地位。

政府政策也仍將是電子錢包領域關鍵的一張牌。標準化的國家支付網可能會助推，也可能會將新玩家拒之門外。此外，對電子錢包提供商收取費用的限制，也可能會擠壓小玩家的利潤空間。

東南亞各國政府努力推動經濟數字化和金融普惠，它們想要培養本土玩家主導整個生態系統也不足為奇。即便海外公司在某些國家可以直接運營電子錢包產品，但如果沒有深厚的實力，也很難維續下去。

作者/ 劉荻青