58同城最快本週簽署私有化協議估值逾80億美元
彭博社今日援引知情人士的消息稱,華平投資(Warburg Pincus)支持的一個投資者財團正在就收購58同城(NYSE:WUBA)展開深入談判,為其估值逾80億美元。知情人士稱,該財團最早可能在本周宣布這筆收購交易,從而成為今年規模最大的私有化交易之一。
除了華平投資,該購團成員還包括私募股權公司General Atlantic、鷗翎投資(Ocean Link Partners Limited)和58同城董事長兼CEO姚勁波。
知情人士稱,該財團正與58同城的一個特別獨立委員會敲定交易細節,包括最終報價。另外,該財團已獲得由中資銀行牽頭的融資,以資助該交易。知情人士還稱,最終報價可能略高於該財團最初的全現金提議,即以每股55美元的價格購買58同城已發行的所有美國存託股(ADS)。
今年4月2日,58同城宣布,公司董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,擬以55美元/ADS的報價收購所有流通股。
4月30日,58同城又公佈了私有化的最新進展,稱公司董事會收到來自華平創投亞洲公司(Warburg Pincus Asia LLC)、General Atlantic新加坡基金、鷗翎投資(Ocean Link Partners Limited)和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約,計劃以每股普通股27.50美元(相當於每股美國存託股55美元)的現金收購58同城所有已發行股票。
如果此次能夠達成最終的私有化協議,則意味著雙方經過兩個多月的談判,終於達成一致。據彭博社計算,以每ADS 55美元的價格計算,這筆交易委58同城估值約82億美元。
據相關文件顯示,58同城創始人姚勁波通過其雙層股權結構,有效控制了公司約42%的投票權。科技巨頭騰訊控股有限公司擁有更多股份,但控制著約28%的投票權。
報導稱,該私有化提議遭到了一些小投資者的反對,包括Coronation Fund Managers、Aberdeen Standard Investments和Carmignac Gestion,稱嚴重低估了58同城的業務價值。
知情人士今日同時強調,雙方的談判仍有可能被推遲或破裂,目前尚未做出最終決定。58同城和General Atlantic尚未回复彭博社的置評請求,而華平投資、鷗翎投資和騰訊均拒絕發表評論。