易車網漲幅近10% 今日與騰訊等買方團達成私有化協議
截止發稿,易車網漲幅接近10%,報15.71美元。今日易車與騰訊等買方團達成私有化協議,總交易金額達11億美元。易車網今日發布了截至3月31日2020年第一季度財報,營收為人民幣17.4億元(約合2.455億美元),而上年同期為人民幣27.3億元(約合3.862億美元)。
不按美國通用會計準則,淨虧損為人民幣10.4億元(約合1.466億美元),而上年同期淨利潤為人民幣2.847億元(約合4020萬美元)。
易車網(NYSE:BITA)今日宣布,已與易車控股有有限公司(Yiche Holding Limited,母公司)和易車Mergersub有限公司(母公司的全資子公司)簽署“合併協議與計劃”,即私有化協議。
根據該協議,易車網將被一投資者財團以每股美國存託股(ADS)16美元的現金收購,為易車網估值約11億美元。該投資者財團由騰訊附屬公司Morespark Limited和黑馬資本機會基金(Hammer Capital OPPO rtunities Fund)牽頭。
與2019年9月12日(易車網宣布收到私有化要約的前一個交易日)易車網ADS收盤價相比,該私有化報價相當於溢價16.4%。與易車網司收到私有化要約前30個交易日的平均收盤價相比,溢價35.1%。
投資者財團計劃以展期股權(rollover equity)和現金相結合的方式,為此次私有化提供資金,並已向易車網交付了已簽署的股權承諾書的副本。
易車網表示,根據董事會下屬的特別委員會的一致推薦,董事會已批准該私有化協議,並決議建議公司股東投票支持。特別委員會在其財務和法律顧問的協助下,就私有化協議的條款進行了談判。
易車網預計,該私有化交易有望於今年下半年完成。屆時,易車網將成為一家私人持股公司,其ADS將從紐約證券交易所退市。
2019年9月13日,易車網收到了騰訊控股有限公司和黑馬資本(Hammer Capital)於2019年9月12日發出的一封初步的非約束性私有化提議,計劃以每股ADS 16美元的現金收購買方聯盟及其附屬公司尚未持有的易車網所有已發行普通股。