華為手機業務的最大阻礙並不是芯片
對於華為智能手機業務來說,2020 年格外困難。一方面,在美國去年簽署的貿易禁令之下,華為在海外發售的智能手機上無法搭載Google 的GMS,這嚴重影響了華為的海外智能手機銷量——即使華為及時推出了HMS,也難以彌補GMS缺失帶來的巨大銷量損失。
另一方面,前不久,美國政府升級禁令,開始打壓華為的半導體業務和供應鏈,外界也開始擔心華為旗下的麒麟手機處理器芯片的供應問題,從而不免對華為下半年手機業務多一層擔憂。
當然,這種情況下,華為也不能坐以待斃。
加碼HMS,華為正式上線獨立搜索App
近日,華為推出的一款搜索App 引起了大量的關注。
這款App 其實早在今年年初2 月份的時候就已經推出,當時稱之為Huawei Search(華為搜索),此前一直處於測試狀態。不過在今年5 月,Huawei Search 已經重新命名為Petal Search(花瓣搜索),並且在HMS 中的應用商店AppGallery 正式上線。
考慮到華為的Logo 本身就是花瓣的寓意,所以這個更名其實並不是什麼大事,都指向了華為。
但是在功能上, Petal Search 除了可以提供常規的信息搜索服務,比如說天氣預報、新聞、視頻、圖像、音樂、金融信息等,還具備一些新功能,比如說能夠直接下載和獲取推薦的應用程序。
可見,Petal Search 更像是此前Huawei Search 和AppSearch 的結合。
當然,Petal Search 之所以收到很大的媒體關注度,最重要的原因是,它是一項面向海外用戶的移動搜索引擎,直接競爭對手就是Google 搜索App。
這就意味著,通過HMS 和AppGallery 的應用生態構建,華為與GMS 的距離越來越遠,而二者也形成了競爭關係。
當然,這未必是華為所希望的,但在美國的打壓之下,這也是沒有選擇的選擇。
HMS的野心:與iOS和GMS 三分天下
實際上,除了Petal Search,華為HMS 在多個方面實現了對GMS 的取代。
比如說,此前在AppGallery 應用商店中,上線了Here WeGo,它可以支持100 多個國家1300 多個城市的導航和定位,這被認為是華為來替代Google Maps 地圖服務。
另外,結合地圖、GPS、重力感應、電子羅盤、攝像頭等,華為推出了華為河圖(Cyberverse),它實現了每平方公里40 億三維信息點,1:1 還原真實世界,可實現高精度空間計、AI 3D 物體識別以及光影追踪等能力,可以看做是華為AR 地圖。
關於華為河圖,目前的一個最新消息是:在5 月22 日,華為Fellow Cyberverse 總工程師、Camera 總工程師羅巍宣布,華為河圖商標已經註冊成功。
當然,在支付、應用商店、應用商店等方面,HMS 也在全力佈局。
值得一提的是,在前不久舉行的華為消費者業務峰會上,華為方面公佈了HMS 生態的最新進展,其中宣布:
華為終端雲服務(HMS) 全球月活6.5 億,同比增長25%;
全球註冊開發者已超過140 萬(今年5 月已增長至150 萬),同比增長115%;
接入HMS Core 的應用數量超過6 萬款,同比增長66.7%。
而在華為的終極野心中,華為希望未來幾年在全球移動應用生態中,能夠讓自家的HMS與蘋果的iOS和Google的GMS三分天下。
儘管如此,華為手機海外業務損失慘重
當然,不得不承認的是,與深耕多年的GMS 相比,HMS 過於弱小。
從應用數量來說,Google 的GMS 承載了全球數百萬的各種各樣的App,而HMS 只有6 萬,兩者的差距非常大。
從月活躍人數來說,Google Search、Chrome、Gmail、YouTube、Google Drive 等App 是海外用戶群體最常用的App,而且已經覆蓋了全球超過10 億月活躍用戶,對消費者群體有著龐大的吸引力,但這些App 無法在HMS 上架。
也就是說,與GMS 相比,HMS 過於弱小,它僅僅能夠在GMS 缺位的情況下扮演替代者的角色,但並不足以打動消費者。
一位名為Turbofrog 的美國網友表示:
我有一個超級便宜的榮耀 8手機,那是我在上一部手機不能用了之后買的。但是……對於沒有Google Play的新手機,我沒有任何購買的興趣——不管它的硬件多麼令人印象深刻、多麼流暢。
實際上,對於外國人來說,Google 簡直是不可或缺的,它可以說是構建起了整個國外互聯網服務的基礎設施——尤其是在Android 的世界裡,Google 的控制力可以說是變本加厲。
可以說,幾乎每一個國外Android 用戶,恐怕都離不開Google 全家桶。
這種情況下,缺失GMS 的華為手機業務不可避免地受到影響。
來自市場調研機構IDC 的數據顯示,2020 年第一季度,在全球智能手機市場,華為智能手機的出貨量為4900 萬部,比去年同期下降了17.1%——雖然依舊排名第二,但外界普遍認為,華為的出貨量下滑與GMS 的缺失有關。
其中,根據市場調研機構Canalys的數據顯示,2020年Q1,華為在西歐智能手機市場的出貨量下滑了高達40%,排名第三,位居三星和蘋果之後,而小米則暴增了79% ,位居第四。
顯而易見的是,這種下滑與GMS 的缺失有關。
華為下一代麒麟SoC會受到影響嗎?
對於華為手機業務來說,除了GMS 缺失之外,還有另外一個擔憂。
2020 年5 月15 日,美國商務部發佈公告,宣布因為華為“破壞” 實體清單,所以要限制華為使用美國技術軟件設計和生產半導體——這一禁令,也開始讓人擔心,由台積電代工的華為麒麟SoC 處理器也可能因此受到影響。
準確來說,是下一代華為旗艦SoC 處理器——麒麟1020——的供貨問題。
不過,據外媒KL GadgetGuy 報導,儘管外界普遍認為台積電也將受到美國禁令的限制,但就這款麒麟處理器而言,依然有一份最新的報告認為,麒麟1020 處理器依舊可以在規定時間內量產,而這款處理器將被用於即將到來的華為Mate 40 系列。
外媒稱,美國政府的新規會影響未來的訂單,但不影響華為已經下出的訂單。有媒體稱,美國雖然升級了禁令,但是也給出了120 天的寬限期,這意味著台積電依然可以安排在120 天如期為華為供貨,尤其是5nm 和7nm 訂單。
台積電曾經在4 月份表示,今年資本支出將維持在150 億美元至160 億美元,其中大約有80% 用於7nm、5nm 和3nm 等製程,而另外的部分有10% 用於先進封裝與廣罩,其他則用於特殊製程技術。
另外,台積電還表示,目前沒有下調全年資本支出的打算——這就從側面證明,目前台積電還並不將華為供貨問題作為其全年預算的變量。
對此,信達證券電子行業首席分析師方競表示:
這件事情並沒有那麼悲觀;其實台積電並沒有完全被禁,它可以內部審核並向美國政府申請許可,而華為自己也做了不少努力,比如說正在積極備貨,在核心器件上起碼有半年以上的庫存。
值得一提的是,除了自研的處理器之外,華為還可以選用來自三星、聯發科的SoC 處理器——此前在接受采訪時,華為旗下的榮耀品牌總裁趙明就表示,其與聯發科一直保持著穩定的合作關係。
可見,在涉及到智能手機處理器的硬件板塊,華為倒還是有足夠大的生存空間,而它目前在智能手機業務上最重大的短板依舊是HMS。
總結
對於華為來說,2020 年最大的主題是生存,智能手機業務也不例外。
目前來看,儘管華為大力推進HMS 的發展,但它還需要更多的時間來成長。當然,華為的HMS 和AppGallery 並非是擺脫Android 生態自闢江山,而只是在Google 全家桶之外另起爐灶,則華為手機在海外面臨的應用生態問題並非是完全無解的。
至於芯片問題,雖然存在很大的不確定性,但華為仍有不少牌可以打。
而從華為整體發展而言,智能手機業務雖然並非絕對核心,但它也為華為運營商業務和核心技術研發輸了大量的血,而且從終端層面構成了華為的未來發展支撐,不容有失,這一點華為必然也是心知肚明的。
最後一問:
在美國打壓升級之下,你認為華為智能手機業務能挺住嗎?