“首次單列國產CPU服務器採招”、“國產芯片服務器絕非’樣板花架子’”、“運營商市場首單代表行業信創啟動”…當市場分析師如此形容運營商剛剛公示的集中採購進展時，枯燥的招標公告頓時明亮了起來。

5月7日，中國電信在網站上發布2020年服務器集中採購項目貨物招標集中資格預審公告。公告顯示，此次集採共分為8個標包，涉及預估總數達56314台，共3個系列服務器的採購。

中國電信網站截圖

觀察者網梳理髮現，這3個系列分別對應Intel系列服務器（I系列）、AMD系列服務器（A系列），以及包含華為鯤鵬系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列處理器（統稱為H系列）的全國產化服務器。

從數量上看，H系列服務器預估採購數量達11185台，佔總數的19.9%；I系列、A系列的佔比則分別為79.4%、0.7%。

在經歷了2019年的短暫沉寂後，疊加2020年5G商用，三大運營商將正式進入服務器採購大年。另外基於“首次單列國產CPU服務器採招”，以及國產CPU服務器採購佔比近1/5等跡象，市場紛紛調高了對今年服務器需求的預期。

（觀察者網注：DR指派息日）

資本也在第一時間作出反應。週五（8日），中科曙光開盤便創新高，交易僅10分鐘即漲停，3個交易日內累計大漲19%；浪潮信息（000977.SZ）開盤後立即走高，一度漲近5%，但最終收漲0.85%。

“國產絕非樣板花架子”

正如前文所述，近20%的採購佔比、以及“首次單列”這樣的待遇，此次招標很難被視作一次普通的集採。

具體看來，根據公告的描述，I系列是指CPU類型為採用第二代英特爾至強可擴展處理器Gold系列，或是Silver系列新品的服務器，預估採購數量為44731台；A系列是指CPU類型為第二代AMD EPYC 7002系列處理器的服務器，預計採購398台。

而備受關注的國產CPU服務器的H系列，被放在了集採招標的第8個標包裡，主要為兩型CPU：華為鯤鵬920系列處理器，或是中科曙光旗下海光Dhyana（禪定）系列處理器。

值得注意的是，H系列預計共採購11185台，在此次招標中所佔的比例達到19.86%。

“近20%的全國產化服務器招標份額，充分錶明了運營商層面對國產化替換的意志與決心，也是行業信創規模化落地的重要信號。”安信證券不由感嘆：“結合5G及IDC新基建大背景，2020年一方面將是服務器行業景氣回升之年。”

觀察者網進一步發現，根據此次招標細則，8個標包中的6個為I系列服務器，細分為計算型（17829台）、大數據型（13424台）、分佈式存儲型（5450台）、冷存儲型（3697台）、NFV型（1564台）和GPU型（2767台）等6種類型。

“標包7”中的A系列服務器總計將採購398台，其類型共5種，分別為：計算型、分佈式塊存儲型、全閃分佈式塊存儲型、冷存儲型、大數據型。

因此，不容忽視的是，從類型上，全國產化服務器非但不是針對某種非核心功能的單一業務採購，還涉及到“全品類”。

在“標包8”中，H系列服務器涵蓋計算型、分佈式塊存儲型、全閃分佈式塊存儲型、冷存儲型、大數據型、NFV型、GPU型等7種類型的服務器產品，累計共11185台。

而具體到GPU型服務器上，採用鯤鵬920系列處理器的服務器，將配置華為Ascend910或Atlas 300系列GPU；採用海光Dhyana系列處理器的服務器，將配置NVIDIA（英偉達） GPU。

因此，結合近20%的採購量來看，“全國產化服務器絕非’樣板花架子’。”安信證券進而認為：“中國電信對全國產化服務器的採購絕非是做個樣子，而是將國產化深度融入自身生態的初步嘗試。”

2019年服務器集採冷淡

國產替代、自主可控、5G時代…因這些詞彙而嚴峻的國際關係，以三大運營商為代表的集中採購，無一不緊緊抓住世人的眼球。

可在2019年，運營商服務器採購併沒有下猛藥。

經觀察者網不完全統計，去年，中國電信沒有公開的服務器規模集採；中國聯通在2月集採1172台x86服務器，當時華為、烽火和曙光等3家中標；中國移動則到10月才宣布2019-2020年PC服務器第一批集採，華為、中興、烽火、中移全通等7家中標，採購滿足期為半年，共計80676台。

與上述現象同步發生的，是在供應鏈上的險情。今年5月7日被中國電信“點名”採招的華為鯤鵬920、海光Dhyana處理器，在2019年相繼遇險。

2019年1月7日，華為在深圳總部發布其服務器芯片鯤鵬920，一同發布的還有3款服務器產品泰山系列。值得一提的是，上述芯片是基於英國公司ARM架構的CPU。

不過，由於取得了永久授權，華為相關負責人在4個月後的5月20日回應外界關切時強調：華為的服務器芯片鯤鵬920已經可以完全實現自主生產。

值得一提的是，上述人士的回應，恰恰針對的是在5天前（5月15日），美國商務部將華為及其70個關聯企業列入美方“實體清單”。

不難想像，海光隨後也受到波及。

當地時間6月21日，美國商務部工業與安全局（BIS）以“違反美國國家安全和外交政策利益”為由，在未核實情況也未事先告知的情況下，將中科曙光、海光信息技術有限公司、成都海光集成電路設計有限公司、成都海光微電子技術有限公司等添加到美國《出口管制條例》實體清單中。

由於正值週五，在靜默了當時那個週末後，中科曙光於6月23日晚（週日）發佈公告，宣布股票、可轉債等緊急停牌，並於6月26日發表聲明稱“感到震驚並深表遺憾”。

中科曙光聲明截圖

觀察者網查詢啟信寶APP注意到，“實體清單”中的成都海光集成電路設計有限公司的股東分別為：海光信息技術有限公司，以及Advanced Micro Devices, Inc.。後者正是人們所熟知的AMD。

啟信寶APP截圖，下同

進一步，觀察者網查詢中科曙光2019年年報發現，海光信息技術有限公司不僅為中科曙光參股子公司，還是後者的聯營企業。

（觀察者網注：中科曙光年報稱，本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。）

中科曙光2019年年報截圖

因此，成都海光集成電路設計有限公司由海光信息技術有限公司控股。

而另一家，成都海光微電子技術有限公司的股東，也包括AMD和海光信息技術有限公司。

儘管雙方公開持股比例分別為13.6575%和86.3425%，但啟信寶APP指，AMD為疑似實控人。

事實上，AMD早在2016年便公開披露，其將X86技術授權給海光，並與後者成立合資公司，授權費總額2.93億美元，折合人民幣約19億元。

但就在“實體清單”後不久，AMD公開稱，未向其中國的合資企業授權進一步的芯片設計。

當時有分析解讀稱，這意味著AMD在中國的芯片生產合資企業將僅限於在第一代Ryzen和EPYC的Zen架構，但不會推進基於AMD新推出的Zen 2微架構的設計。

上證e互動截圖，下同

10月8日，中科曙光在“實體清單”後首次回應投資者提問稱：“目前一些供應商逐步恢復供貨，部分部件有相應可替代方案，能夠保持公司供應鏈平穩運行。”

中國聯通“點名”鯤鵬、海光等補充測試

把視線回到運營商，觀察者網梳理髮現，中國聯通也在服務器集採方向上做了準備。

先是在2019年9月6日，中國聯通發布《2019-2020年中國聯通通用服務器集中採購專項測試公告》。

《公告》稱：“近期將組織新一批通用服務器集中採購，本公告為此次採購相關設備專項測試公告。設備測試合格將作為後續’2019-2020年中國聯通通用服務器集中採購投標’和通用服務器公開招募資格審查通過的必要條件。”

當時，中國聯通給設備製造商的報名截止時間、送測設備截止時間分別為9月17日、10月13日。

然而，該運營商遲遲未作出集採決定，並在2020年4月29日，中國聯通再次發布《關於“2019-2020年中國聯通通用服務器集中採購專項測試公告”的補充通知》，並聲明與2019年9月6日公告不一致之處，以《補充通知》為準。

巧的是，觀察者網在《補充通知》下的附件《參測設備配置明細要求_補充測試》中發現，鯤鵬920、海光系列7165、7185等CPU型號均被要求進行補充測試。

《參測設備配置明細要求_補充測試》截圖

另據《補充通知》，中國聯通給設備製造商提出的報名截止日、設備送測截止日分別為5月10日、5月25日。

此外，前文提到的中國移動在半年後，也就是2020年4月14日，披露了對PC服務器的進一步集採，項目採購滿足期仍為半年，採購規模共計138272台，刷新單次招標最大規模。

中興事件後，中央採購增設國產芯片服務器

2018年5月17日，在中興通訊遭遇出口禁令的一個月後，中央政府採購網關於服務器的採購技術標準徵求意見中，在原有服務器等類別基礎上，增設“國產芯片服務器”新類別。

中國政府採購網截圖

當時，這一新類別包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器、以及申威CPU服務器。

不過，對於國產芯片是否能立即挑大樑，無論是市場分析人士，還是服務器廠商的評價，都止步於“耐心”、“慢慢成熟”、“慢慢成長”、“不是一朝一夕”、“需要一個過程”等等。

而在那個時候，無論是華為鯤鵬還是海光禪定，都仍然處於量產發布的最後衝刺階段。

儘管在2019年1月發布，但鯤鵬920到7月才正式官宣商用。

當時，浙江移動營業廳前台系統遷移至基於華為鯤鵬處理器的泰山服務器，成為全球首例基於鯤鵬處理器的商用運營商IT應用系統；月底，廈門市政府與華為公司簽訂合作協議，華為首個鯤鵬生態基地及超算中心正式落戶廈門。

至於海光，中科曙光在2019年12月10日回答投資者提問時稱：“海光芯片已於去年（2018年）下半年量產，目前海光公司經營正常，正在逐步開拓市場中。”

可喜的是，根據中科曙光年報披露，海光公司2019年營業收入3.9億元，主要客戶為國內各服務器整機廠。