金山雲確定發行價區間金山和小米購7500萬美元ADS
雷軍旗下金山雲今日向美國證券交易委員會(SEC)提交的IPO(首次公開招股)招股書更新文件顯示,金山雲將發行2500萬股美國存託股(ADS),每股ADS相當於15股普通股,每股ADS面值為0.001美元。
此外,在本招股說明書公佈之日起30天內,此次IPO的承銷商還可以額外購買最多375萬股ADS。金山雲預計,此次IPO發行價將在每股ADS 16美元至18美元之間。
金山雲在更新文件中還稱:“我們的現有股東金山集團和小米公司已表示,有興趣以IPO價格分別最多購買2500萬美元和5000萬美元的金山雲ADS。”金山云同時強調,這並不是具有約束力的購買協議或承諾,而金山雲和IPO承銷商目前沒有義務向金山集團或小米公司出售任何ADS。
此外,Carmignac Gestion及其附屬公司也表示,有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。
今年4月17日,金山雲向美國證券交易委員會遞交了IPO招股書,尋求在納斯達克交易所上市,代碼為“KC”。其承銷商包括摩根大通、UBS、瑞士信貸和CICC。
招股書顯示,金山雲營收從2017年的12.36億元人民幣增長到2018年的22.182億元人民幣,增長了79.5%。2019年收入進一步增長78.4%,達到39.564億元人民幣(約合5.683億美元)。2017年、2018年和2019年,金山雲分別淨虧損7.143億元人民幣、10.064億元人民幣和11.112億元人民幣(約合1.596億美元)。
IPO前,金山軟件持有金山雲1,407,275,559股普通股,佔比53.8%。小米持有414,376,000股普通股,佔比15.8%。FutureX Capital(天際資本)持有149,068,637股普通股,佔比5.7%。而金山雲CEO王育林持有54,829,413股普通股,佔比2.1%。
對於此次IPO收益,金山雲表示,約50%將用於進一步投資於升級和擴建我們的基礎設施,另有約25%進一步投資於技術和產品開發,特別是人工智能、大數據、雲技術和物聯網。