阿里明日香港上市:擬募集資金淨額875.57億港元
明天,阿里巴巴將在香港上市。11月25日,阿里巴巴集團(NYSE:BABA,09988.HK)發佈公告稱,按照發售價每股股份176港元計算,阿里巴巴將收取全球發售募集資金淨額約為875.57億港元。公告顯示,阿里巴巴全球發售項下的發售股份數目為5億股,香港發售股份數目為5000萬股,國際發售股份數目為4.5億股。
訪問:
在此前的招股書中,阿里巴巴在香港發售股份數目為1250萬股,國際發售股份數目4.875億股。對於這些數目,阿里巴巴也在招股書中表示可予調整。此外,阿里巴巴預計將向國際包銷商授出超額配股權,可要求集團額外發行最多合計7500萬股股份。
阿里巴巴在今日的公告中指出,倘超配額股權悉數行使,阿里巴巴就超額配股權獲行使後,將予發行7500萬股股份獲得額外募集資金淨額約131.66億港元。
公告披露,香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲超額認購,共接到215598份有效申請,認購共5.3億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1250萬股的約42.44倍。
由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的20倍或以上,因此3750萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目由此增加至5000萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%,並根據香港公開發售分配予195710名成功申請人。
另外,國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為4.5億股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。截至該公告日期,超額配股權並未獲行使。
同日,在另一份公告中,阿里巴巴表示,自2019年7月30日,董事會決定將阿里巴巴公司普通股份“一拆八”,股份拆分後,阿里巴巴的授權股本為10萬美元,普通股數目增至320億股,每股面額為0.000003125美元。
在11月15日披露的招股書中,阿里巴巴表示,此番募資將主要用於驅動用戶增長及提升參與度,將繼續在數字經濟體中拓展並提供廣泛的產品和服務。除了募資用途,招股書還披露了阿里巴巴的股權結構,商業版圖,並進行了風險提示。