信用卡催收巨頭永雄兩度推遲掛牌日期或延遲至明年
據IPO早知道消息,催收服務提供商湖南永雄資產管理集團有限公司(以下簡稱“永雄”)已確認將推遲赴美IPO進程,具體上市時間未定,或將選擇於明年重新上市。
按此前擬定的計劃,永雄將於北京時間11月20日晚間正式在紐交所掛牌上市,證券代碼為“YXR”。不過在20日當天,永雄決定因需要向SEC提供補充資料且來不及收到回复,故將上市日期順延一天;而在北京時間21日早上,永雄決定再次推遲掛牌日期,具體時間未定。
一知情人士表示,永雄本可以選擇進一步降低募資規模以順利按原計劃上市,不過永雄選擇放棄並將在明年合適的窗口期擇機上市。
美東時間11月19日,永雄向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新後的F-1招股文件,計劃發行928.2萬股美國存託股票(ADS),發行區間為每股7.75美元至9.75美元,至多募資9050萬美元,這一數字已比其首次遞表時的近2億美元減少一半。
此外,包括德意志銀行、招商銀行(24.46, 0.12, 0.48%)、Raymond James、AMTD尚乘(8.2, 0.20, 2.50%)集團、SunTrust Robinson Humphrey擔任此次IPO的聯席主承銷商,另有光大新鴻基、老虎證券(3.7, 0.08, 2.21%)、國泰君安國際等7家投行參與IPO承銷,同時公司副董事長張化橋有意以IPO價格購買不超過500萬美元的ADS。
招股書援引艾瑞諮詢的數據稱,按截至2019年6月30日的應收賬款總額和催收專員人數而言,永雄是中國最大的拖欠信用卡應收款催收服務提供商。
截止2019年6月30日,永雄為中國前十大商業銀行中的七家提供催收服務,同時也為國內知名在線消費金融公司提供催收服務。同期永雄在全國29個城市設有34個運營中心,其中共有10915名全職催收人員,占公司員工總數的95%。
財務數據方面,永雄在2017年和2018年的營收分別為5.95億元和7.58億元人民幣;淨利潤分別為1.09億元和1.24億元人民幣。2019年上半年,永雄的營收為5.15億元,同比增長75.8%,不過淨利潤則從2018年同期的4744萬元減少31.9%至3233萬元。
從收入結構來看,信用卡催收佣金收入是永雄最主要的收入來源,不過在過去3年的收入佔比也在不斷降低,分別從2017年的96.6%降至2018年的80.5%,直至2019年上半年這一數字已降至72.3%。
相比之下,永雄為在線消費金融公司提供催收服務的收入佔比則逐年遞增,在2017年、2018年和2019年上半年的佔比分別為3.1%、19.5%和27.7%。
此外,永雄的催收佣金率始終維持在一個較高的水平,在2017年、2018年和2019年上半年的佣金費率分別為44.3%、39.8%和35.3%。
永雄表示,此次IPO募集所得資金將主要用於擴充運營中心的範圍,並將升級技術和IT架構,另有10%則用於一般公司營運用途。