阿里巴巴融資880億港元為2010年以來香港最大IPO
阿里巴巴集團通過香港股票發售籌資約880億港元(112億美元),成為2010年以來香港規模最大的股票發行交易。阿里巴巴在一份公告中確認已將5億股新股價格定在每股176港元。這一價格較阿里巴巴在紐約交易的美國存託股票(1份相當於8股普通股)最新收盤價低2.9%。此次阿里巴巴在香港IPO也是今年以來全球最大的股票發售交易之一。
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阿里巴巴的回歸,也讓看著許多本地大型私企湧向海外募集資本的中國官員感到欣慰。阿里巴巴在香港上市後,將挑戰騰訊這一香港最大上市公司的寶座。
Sanford C Bernstein的David Dai討論阿里巴巴的股票發行、定價和對首日掛牌交易的預期。
因信息尚未公開而不願具名的知情人士表示,阿里巴巴向散戶配置了更多股份,將這部分的佔比從總發行量的2.5%提高至10%。該公司還可通過行使超額配售權額外發售7500萬股。
阿里巴計劃於11月26日在香港開始掛牌交易,股票代碼為“9988”。“8”在中國文化中是個很吉利的數字。
香港對於阿里巴巴並不陌生,這家科技巨頭曾於2007年將其B2B平台在香港上市。當時阿里巴巴的股價首日上市便上漲了兩倍,因為投資者對科技公司需求極為強勁,但這番熱情並沒有持續太久,之後股價便開始暴跌。2012年阿里巴巴以每股13.5港元的價格私有化,而這也是五年前的IPO發行價。
2014年,阿里巴巴在紐約上市,成為有史以來規模最大的IPO。香港在錯失一些中國最耀眼的科技明星企業後,也開始研究允許同股不同權架構的股票上市,去年香港交易所推出新規來適應這一新結構。為了吸引阿里巴巴,就連香港政府高層都在努力,行政長官林鄭月娥也勸說馬雲考慮在香港上市。
在香港上市後,阿里巴巴離中國投資者和國內市場更進一步,並可能有資格通過滬港通和深港通機制允許內地投資者買賣該公司在香港上市的股票。
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阿里巴巴投資者關係負責人Robin Lin上週在一次投資者電話會議上表示,希望將來能滿足條件。
“阿里巴巴在香港上市成為優勢的關鍵因素在於股票互聯互通機制。”瀚亞投資駐香港的亞洲股票投資組合專家Ken Wong在接受彭博電視採訪時表示。“一旦阿里巴巴納入股票互聯互通機制,就會有很多中國內地投資者終於可以開始投資阿里巴巴。”
瑞信和中金公司是此次股票發售的聯席保薦人。花旗、摩根大通和摩根士丹利也參與承銷。