外媒:阿里獲港交所上市批准至多募資150億美元
國外媒體今日援引兩位知情人士的消息稱,阿里巴巴已經獲准在香港證券交易所上市,最高融資150億美元。對此阿里方面回應:不予置評。其中一位知情人士稱,在獲得香港交易所上市委員會的批准進行大規模融資後,阿里巴巴將於週三開始為期一周的投資者路演。
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該知情人士表示,股票發行價格預計於11月20日確定,並於本月最後一周(始於11月25日)在香港交易所掛牌交易。
阿里巴巴已於5年前在紐約證券交易所上市,當時創下了美股最大規模IPO的記錄。如今,阿里巴巴又要藉助“雙十一”促銷活動的積極勢頭,挺進港交所。
本週一剛剛結束的“雙十一”促銷活動是全球最大的年度零售盛會,通過阿里巴巴的在線平台,今年購物者在商品上的支出達到創紀錄的380億美元。
阿里巴巴最初在今年6月份申請在香港上市,原計劃最多融資200億美元。但如今,阿里巴巴已將融資目標調低至100億美元至150億美元。知情人士還稱,此次香港上市的融資規模可能更接近100億美元的目標下限。
分析人士稱,阿里巴巴此次股票上市對於香港交易所而言也是一次重大勝利。在經歷了一個平靜的夏季之後,香港交易所的融資活動自去年9月以來出現了反彈。
金融平台Dealogic數據顯示,憑藉過去幾個月一系列規模超過10億美元的上市活動,港交所今年的上市融資規模已達到210億美元,儘管仍落後於2018年的320億美元。
此外,阿里巴巴在香港上市將成為今年全球規模最大的籌資活動之一,將超過Uber今年5月在紐約進行的80億美元的IPO(首次公開招股),也將輕鬆超過啤酒商Anheuser-Busch InBev亞太公司今年9月在香港進行的50億美元的IPO。
知情人士還稱,阿里巴巴此次香港上市的主承銷商是瑞士信貸和中金公司。另外,花旗集團也參與到其中。另有報導稱,阿里巴巴還任命了摩根士丹利和摩根大通為承銷商。