傳Uber將IPO發行價定為每股45美元:估值824億美元
一名熟知內情的消息人士透露,美國網約車巨頭Uber將IPO(首次公開招股)發行價設定為每股45美元,處於IPO定價區間的低端。Uber尚未正式宣布IPO發行價。在上個月向美國證券交易委員會(SEC)提交的增補版招股書中,Uber將其IPO定價區間設定在了每股44美元至50美元之間。
在完全攤薄的基礎上,每股45美元的IPO發行價意味著Uber估值為824億美元,這將使其成為有記錄以來規模最大的IPO交易之一。早前有報導稱,Uber將尋求以最高1200億美元的估值IPO上市。
Uber計劃在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市,代碼為“UBER”,預計將在周五正式IPO上市。在Ube本次IPO交易中,摩根士丹利和高盛將擔任主承銷商。
據此前提交的IPO招股書顯示,Uber公司2018年營收為112.7億美元,2017年營收為79.32億美元,同比增長42.08%;歸屬於公司的2018年淨利潤為9.97億美元,2017年淨虧損為40.33億美元,同比扭虧。2018年月活躍平台客戶量為9100萬,2017年為6800萬,同比增長33.82%;2018年完成行程為52.2億次,2017年為37.36億次,同比增長39.72%。
分地區來看,Uber主戰場北美地區(美國和加拿大)年度營收61.5億美元,第二大市場拉美地區的營收為20億美元,歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元,亞太地區營收為10.3億美元。
2018年Uber總訂單金額為497.99億美元,2017年為344.09億美元,同比增長44.73%。截至2018年底,公司平台上的平均月度活躍用戶人數為9100萬人,其中包含了送餐服務Uber Eats的月度活躍用戶人數。與2017年相比,這一數字增長了33.8%,但增速低於一年前的51%。
由於Uber的競爭對手Lyft在掛牌上市不久以後就走上了下坡路,因此華爾街分析師對Uber的高昂估值仍持懷疑態度。Uber在上個月設定的IPO定價區間已在一定程度上降低了市場此前預期的價值,分析師最初的預期是其估值將達1000億美元。根據Uber在招股書中提供的數據,該公司2018年經調整的EBITDA(即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的淨利潤)虧損為18.5億美元,營收增長緩慢。
據《紐約時報》近日報導,一旦Uber上市後估值上升,那麼該公司CEO達拉·科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)就將獲得重大的激勵。消息人士向《紐約時報》透露,如果Uber市值連續90天保持在1200億美元以上,那麼科斯羅薩西就將獲得超過1億美元的淨股權獎金。