NAND閃存連跌6個季度大容量SSD價格有驚喜
2019年全球半導體市場從牛市進入了熊市,領跌的就是DRAM內存及NAND閃存兩大存儲芯片,其中NAND閃存芯片從2018年初就開始跌價,迄今已經連跌了6個季度。NAND閃存降價的趨勢還會持續下去,今年Q2季度SATA SSD合約均價較前一季下跌15-26%、PCIe SSD部分則下跌16-37%。對消費者來說,512GB及1TB SSD硬盤合約均價在年底前有機會跌破每GB 0.1美元,將加快取代500GB及1TB機械盤的過程。
根據全球市場研究機構集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)研究顯示,今年NAND Flash產業明顯供過於求,SSD廠商大打價格戰導致PC OEM用SSD價格大跌,預期512GB與1TB SSD合約均價在年底前有望跌破每GB 0.1美元的歷史新低水平,這將使得512GB SSD取代128GB,成為僅次於256GB的市場第二大主流規格。而PCIe SSD的市場滲透率,受惠於與SATA SSD近乎同價,而有機會挑戰50%大關。
集邦諮詢研究協理陳玠瑋指出,2018年NB SSD搭載率已首度突破50%大關。由於主流容量128/256/512GB SSD合約均價自2017年高點迄今已大跌超過50%,加上512GB與1TB SSD合約均價在年底前有機會跌破每GB 0.1美元,這將刺激出大量取代500GB與1TB HDD的需求,預計2019年SSD搭載率將落在60-65%的水位。
SSD第二季合約均價下跌逾兩位數,第三季跌幅可望收斂
SSD價格方面,據集邦諮詢最新的調查顯示,2019年第二季主流容量PC-Client OEM SSD合約均價已連續六個季度下跌,其中SATA SSD合約均價較前一季下跌15-26%、 PCIe SSD部分則下跌16-37%。
造成第二季價格持續下跌的原因包含:對於第二季PC、智能型手機、服務器 /資料中心OEM端,客戶對於後市銷售趨於保守且手中庫存水位偏高,導致備貨動能疲弱,讓NAND Flash市場持續嚴重供過於求;SSD領導廠商為求積極去化手中64/72層庫存,大打價格戰;以及Intel 3D QLC SSD帶來的比價效應。
展望第三季,儘管在傳統銷售旺季與蘋果新機備貨需求加持下,需求端較上半年有機會好轉,且多數NAND Flash原廠放緩擴產計劃並宣布減產抑制供給量,但是考慮到產業鏈庫存水位仍偏高下,陳玠瑋預期,第三季SSD主流容量合約價持續走跌的機率仍偏高,但跌幅可望收斂。
價差大幅縮小,PCIe今年將取代SATA界面成為市場主流
從各SSD業者的產品進度來看,目前各家主流產品線已全數切換至64/72層SSD以256/512GB容量與PCIe界面為主力產品,最新的96層SSD新品則於今年第一季起逐步放量。
此外,從第二季合約價均價來看,Premium等級PCIe SSD和SATA SSD目前只有不到6%的價差,Value等級PCIe SSD和SATA SSD更是幾近於零價差。在Value等級PCIe SSD的助攻下,PCIe界面預期將在今年取代SATA界面成為市場主流。