軟銀將發行45億美元債券野村擔任主承銷商
彭博社今日援引知情人士的消息稱,軟銀集團已任命野村控股(Nomura Holdings)作為其5000億日元(約合45億美元)債券發行的主承銷商。此次債券發行有望成為日本有史以來規模最大的一次債券發行。
該知情人士稱,野村控股將出售約1500億日元的債券,而大和證券集團(Daiwa Securities Group)將出售約900億日元,三井住友銀行日興證券(SMBC Nikko Securities)將出售約800億日元。此次債券出售主要面向個人投資者,將幫助軟銀償還未來6個月到期的巨額債務。
如果此次債券發售工作能夠一次性順利完成,將成為日本有史以來最大規模的日元債券發行。這也將是軟銀在6個月內向公眾投資者進行的第二次大規模融資。去年12月,軟銀電信部門進行了IPO(首次公開招股),主要從個人投資者手中經籌集了逾2萬億日元。
對此,軟銀、野村控股、大和證券(Daiwa)和三井住友銀行日興證券均拒絕就其細節發表評論。
軟銀此次將發售的這5000億日元債券將於2025年4月到期,票面利率將在1.3%至1.9%之間,確切的標準將於4月12日確定。