傳騰訊擬發行約50億美元債券:或成今年亞洲規模最大
路透社今日援引兩位知情人士的消息稱,騰訊將重返債券市場,擬通過發行美元債券來融資約50億美元。路透社看到的一份投資條款協議顯示,騰訊今日起開始發售5年期、7年期、10年期和30年期的美元債券。這份文件並未詳細說明騰訊希望籌集的資金數額。
湯森路透旗下Refinitiv的數據顯示,此次債券發行可能成為今年迄今為止亞洲規模最大的一次債券發行,將超過房地產開發商恆大集團1月份進行的28億美元的債券發行。
騰訊上一次發行債券是在去年1月份,籌集了50億美元。
這份投資條款協議顯示,這些債券的期限分為5年期、7年期、10年期和30年期,指示性利率分別較美國五年期國債的利率高115個基點、140個基點、 165個基點和185個基點。
知情人士稱,騰訊已從中國國家發展和改革委員會獲得了60億美元的境外發行配額。
文件顯示,這筆交易的收益將用於再融資和一般性企業用途。
昨日,騰訊還發佈公告稱,公司已於2019年4月1日更新全球中期票據計劃,將全球中期票據計劃的總累計最高限額由100億美元提高至200億美元。
公告還稱,已委任德意志銀行擔任計劃的安排行。德意志銀行、匯豐、高盛及摩根士丹利為建議票據發行的聯席全球協調人。騰訊擬運用所得款項淨額作一般企業用途。
2018年,騰訊經歷了一段艱難的時光。原因是中國暫停遊戲審批9個月,使其無法充分讓一些最受歡迎的遊戲變現。
2018年第四季度,騰訊的淨利潤下滑了32%,降至142億元人民幣(約合21.1億美元),為2004年騰訊上市以來的最大跌幅。