富途更新招股書:發行區間10到12美元騰訊有意參與IPO認購
富途證券母公司富途控股今日更新赴美上市招股書並公佈定價區間,為10到12美元。市場傳聞富途控股將於2月27日開展全球路演及認購。富途此次IPO交易的承銷商為高盛、瑞銀、瑞信、匯豐和中銀國際,預計3月在納斯達克全球市場IPO上市,股票代碼為“FHL”。
據富途招股書,截至2018年12月31日,富途以8.11億港元的營收實現扭虧為盈,2016年至2018年收入複合年增長率達205%。
淨利潤則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元,並在2018年實現淨利潤1.385億港元(合計1769萬美元)。
富途的三輪融資均由騰訊領投,經緯、紅杉跟投。IPO前,富途證券創始人李華持有51.7 %股權,為最大股東。
騰訊作為最大機構股東,持有富途控股38.2%股權,經緯持股為6.1%,紅杉持股為4%。
富途赴美IPO後,騰訊仍將是富途的最大機構股東,且招股書顯示雙方將在後續展開戰略合作,且騰訊有意向在此次IPO中再認購不超過3000萬美金的份額。
IPO後,李華持有46.5 %股權,擁有72%的投票權;騰訊持股降為34.4%,擁有26.5%的投票權;經緯持股為5.5%,擁有0.4%的投票權;紅杉持股為3.6%,擁有0.3%的投票權。
截至2018年末,富途有註冊用戶560萬,其中超過50.2萬用戶已開設交易賬戶成為客戶,2018全年交易額達9070億港元,富途已成為香港證券交易市場的主要參與者。
分析人士認為,富途眼光放於國際市場,期待中國香港和美國在線證券交易市場的高速增長帶來更多發展機遇。
“尤其是美國,富途曾投入大量研發成本、獲得用戶廣泛好評的股票交易平台,或許將與當地最知名的科技券商平台Robinhood一競高下。”
雷帝網樂天2月27日報導