Lyft或於本周啟動IPO 目標估值最高250億美元
據彭博社報導,如果按照預期於本週提交IPO(首次公開招股)申請,那麼美國網約車平台Lyft有可能成為今年一系列即將上市的獨角獸公司中的第一家。Lyft創立於2007年,最初是大學拼車服務Zimride,並於2012年率先轉向了網約車平台。
消息人士透露,Lyft於去年12月6日表示,已經以非公開方式向美國證券交易委員會(SEC)提交申請。就在同一天,Uber也提交了申請。隨後的消息顯示,Slack、Pinterest和Postmates等獨角獸公司也都在籌備上市。
Lyft最近一輪融資的估值達到151億美元。消息人士表示,該公司IPO的目標估值為200億至250億美元。目前有關Lyft財務信息的報導很少,而該公司提交的文件將包括首次發布的全年財務數據,以及用來吸引公開市場投資者的其他關鍵指標。關於發行股數和發行價區間的信息預計要到晚些時候才會公佈。
知情人士去年10月表示,Lyft第三季度營收為5.63億美元,高於上年同期的3億美元。虧損為2.54億美元,高於上年同期的1.95億美元。
潛在投資者可能會對持續虧損感到失望。Lyft只在美國開展業務,而美國通常被視為關鍵的利潤中心。此外,Lyft也沒有像Uber一樣,涉足外賣業務。
消息人士稱,Lyft可能會於3月18日的一周展開路演,屆時該公司團隊將拜訪投資人,隨後將在納斯達克上市。摩根大通、瑞士信貸和傑富瑞是Lyft的IPO主承銷商。
對Lyft來說,搶在Uber之前上市將是小小的勝利,但這也可能帶來風險。Lyft比Uber要年輕3歲,但規劃了更快的上市路線,並希望確保自身成為投資者心目中的前沿和中心。搶先提交IPO文件讓Lyft有機會在Uber披露新信息之前突出有利指標。
Lyft的一家股東表示,該公司的關鍵數據包括平均每單車費、營銷支出,以及司機流失情況。投資者還將對Lyft發展自動駕駛技術的長期計劃感興趣。Lyft正在積極投資該計劃。
與此同時,Lyft的非網約車業務,包括共享單車和電單車業務也將引起外界的興趣。去年12月,Lyft收購紐約Citi Bike的運營方Motivate。而與Uber類似,Lyft也有自己的電單車項目。不過,冬天寒冷的天氣導致兩家公司都放慢了腳步。
招股書中的風險因素也將引起關注。投資者關心的問題包括監管障礙,以及可能要求將網約車司機定義為企業正式員工的立法。目前,Lyft司機是獨立承包商,需要自己承擔各種費用,同時按接單而非時薪獲得收入。這種情況有可能發生改變,政府部門批評網約車公司支付給司機的報酬不足,同時也造成了交通擁堵。
Lyft的治理結構可能也將接受審視。本月有媒體報導稱,Lyft創始人持有的公司股份不到10%,但準備擁有公司接近多數的投票權。這將使創始人約翰·齊默(John Zimmer)和洛根·格林(Logan Green)在董事會任命和可能的公司出售等重大決策上有穩定的控制權。