安踏日前正式宣布，聯合騰訊等公司46億歐元（約合人民幣360億元）要約收購芬蘭體育品牌Amer。週五收盤，安踏體育股價下跌1.89%至36.3港元，總市值約974.62億港元。

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收購事項

安踏董事會表示，公司（透過其全資附屬公司Anta SPV 進行投資）、FountainVest Partners（透過FountainVest SPV 作為FV Fund 的有限合夥人進行投資）、Chip Wilson 先生（透過由其擁有的投資工具Anamered Investments 進行投資）及騰訊（透過騰訊SPV 作為FV Fund的有限合夥人進行投資）組成投資者財團，旨在就要約人就Amer Sports的全部已發行及發行在外股份作出自願性建議公開現金要約收購。

據外媒報導，安踏、FountainVest Partners、騰訊及Chip Wilson在財團的應佔比例分別為57.95%、15.77%、5.63%及20.65%。Chip Wilson為知名運動服品牌lululemon創辦人。

每股Amer Sports 股份於要約收購項下的要約價為現金40.00 歐元，可作進一步調整。要約價較原披露日期Amer Sports 股份於納斯達克赫爾辛基證券交易所的收市價溢價39%，而較緊接原披露日期前三個月及直至當日的期間內Amer Sports 股份於納斯達克赫爾辛基證券交易所的成交量加權平均價溢價43%。

按要約收購的條款計算的Amer Sports 所有的已發行及發行在外的股本價值約為46 億歐元。另外，Amer Sports 還擁有約10億歐元的淨債務。

於要約收購完成後，投資者財團的計劃為Amer Sports 將獨立營運，並擁有獨立的董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala 先生（Amer Sports 的總裁及首席執行官）且其主要執行人員繼續領導業務。根據新的所有權，Amer Sports 的管理層團隊將擁有自主權，以根據Amer Sports 董事會的策略方向實施其業務計劃。

預計完成要約收購對Amer Sports 的經營或資產、管理層或僱員的職位或業務地點不會產生即時的重大影響。投資者財團目前預計於要約收購完成後會保留Amer Sports 公司在赫爾辛基的總部。

Amer Sports 的董事會一致建議Amer Sports 的股東接受要約收購。

安踏表示，要約人預期於二零一八年十二月二十日或前後，發佈有關要約收購的詳細資料的要約收購文件。要約收購下的要約期預計將於二零一八年十二月二十日或前後開始，並維持約十個星期。要約人保留根據要約收購的條款及條件不時延長要約期的權利。目前預期要約收購最遲將於二零一九年第二季度完成。

安踏稱，倘因要約收購完成，要約人持有Amer Sports 超過90%（但並非全部）發行在外股份及投票權，則根據芬蘭公司法要約人擬開始強制性贖回程序以贖回並未根據要約收購購買的Amer Sports 所有剩餘發行在外股份。於強制性贖回程序完成後，根據適用法律及法規，Amer Sports 將成為要約人的全資附屬公司且要約人擬盡快及在合理可行的情況下致使Amer Sports 的股份於納斯達克赫爾辛基證券交易所撤銷上市。

Amer Sports簡介

Amer Sports Oyj成立於1950年，旗下擁有眾多知名體育運動裝備及服飾品牌，例如Salomon、Atomic、Mavic、Suunto以及Wilson等。截至2018年9個月底止，該公司錄得除稅前盈利為9,910萬歐元，淨收入6,930萬歐元；於9月末的總資產及淨資產分別約29.6億歐元，淨資產9.2億歐元。