隨著美國不斷加碼對華晶片產業的無理打壓和“封殺”，終於海外有半導體分析師意識到事情不對了。他們警告稱，這些政策或許適得其反，為華為等中國國內晶片廠商送上一份「大禮」。

美國商務部上週突然宣布，像NVIDIA H20、AMD MI308這種專門根據美國政策設計、特供中國的簡裝版本，也必須拿到新的許可才能出口中國，而且該政策無限期有效。英偉達預計下個季度會因此增加55億美元的費用，AMD也大約會新增8億美元費用。

中國廠商受益

分析師指出，檢視中國國內的情況，似乎要讓川普的如意「算盤」落空了。

諮詢服務公司J. Gold Associates的首席分析師Jack Gold就直言：“實際上，美國正在給中國送上一個巨大的勝利果實，因為中國正在全力推動自己的芯片發展。”

「一旦中國的晶片具有競爭力，就會在全球範圍內銷售，人們就會購買它們的（晶片）。一旦出現這種情況，美國晶片廠商將很難再奪回失去的市場。」他警告。

市場研究機構Counterpoint Research副總監Brady Wang則表示：“有幾家中國本土公司正在生產與英偉達形成競爭的晶片，其中包括科技巨頭華為和寒武紀科技。”

Wang補充說，這些中國本土競爭對手現在有更大的動力和機會來發展和改進他們的晶片解決方案。他也預計，市場對他們GPU的需求將會增加。

獨立半導體研究公司SemiAnalysis的行業分析師Doug O ‘Laughlin表示：“由於英偉達的H20和其他先進GPU受到限制，華為昇騰系列等國內替代品正在獲得吸引力。 ”

鑑於華為在GPU方面的進展，以及有關出口管制變通辦法的報道，許多專家對於美國針對英偉達的出口管制能否達到預期目的表示懷疑。

全球顧問公司DGA group合夥人兼中國高級副總裁Paul Triolo表示：“美國對GPU和半導體製造設備的控制主要損害了包括英偉達在內的美國公司，而對中國公司開發前沿人工智能模型的能力影響甚微。”

他補充說，相反，出口管制鼓勵中國半導體產業變得更具創新性。

前景光明

另據報道，今年前三個月，中國企業至少訂購了160億美元的H20伺服器晶片。 Counterpoint的Wang表示，目前還不清楚不同公司現有的庫存能維持多久，但它們為中國晶片製造商擴大GPU製造規模提供了更多時間。

「從短期來看，我認為管制措施的影響是有限的…從中長期來看，這將取決於本地GPU開發的進展。」他補充說。

有消息稱，華為最新的昇騰920 AI晶片預計將於2025年下半年量產，有專家表示它的性能已接近H20晶片。

SemiAnalysis則最近的一份報告指出，儘管華為“在晶片生產過程方面仍落後一代”，但該公司正在半導體行業“掀起波瀾”。

「雖然在軟體成熟度和整體生態系統完整度方面仍存在差距，但硬體效能正在迅速縮小，」他補充說。