波音據稱很快就進行超過150億美元融資保住評級成為頭等大事
知情人士透露,波音公司計劃最早於本週一(10月28日)啟動新一輪融資,此舉將有助於這家陷入困境的飛機製造商提高流動性。據一名知情人士稱,該公司將從此次融資中籌集超過150億美元,並補充道該金額仍可能根據需求增加。此前,波音的顧問一直在為此增資物色潛在投資者,這筆交易可能包括股票形式以及可轉換為股權的債務形式。
據悉,如若波音進行150億美元的股票增發,那將是自軟銀集團在2020年出售其在T-Mobile美國公司的部分股份以來最大的股票發行。
波音公司今年以來股價已經累積下跌了近40%。上週五(10月25日)收在每股155.01美元。
保住評級
波音公司目前急需融資,一是來維持其投資級評級,其二是為該公司從嚴重罷工中復甦提供資金,罷工現已進入第七週。
在上週的財報會議上,波音披露了低於預期的營收和高出預期的虧損,並稱三季度已經耗掉了近20億美元現金,該公司預計還將在第四季度使用約40億美元現金,這將使其全年自由現金流出達到約140億美元。這家飛機製造商預計明年上半年將繼續“燒錢”,因為它將重啟飛機工廠。
對於公司面臨的財務問題,波音執行副總裁兼財務長布萊恩·韋斯特在財報會上指出,保住投資級評級是公司的首要任務。
上週三(10月23日),波音公司獲得了美國證券交易委員會(SEC)的批准,可以出售高達250億美元的股權和債券,此舉可能有助於波音避免信用評級被降至垃圾級。
此外,波音目前仍深陷罷工困擾。上週,波音工廠的工人投票否決了該公司最新的合約提議,因為協議中並沒有提到恢復固定福利退休金,這意味著罷工仍在繼續。
本月稍早時就有報告指出,波音公司稱正在考慮透過出售新股籌集至少100億美元的資金,並與顧問一起探討各種選擇,因為該公司正尋求補充因持續罷工而進一步耗盡的現金儲備。
該公司執行長凱利·奧特伯格在本月中旬時曾指出,如若罷工持續進行,那麼該公司計劃裁員約10%,裁員可能包括高階主管、經理和員工。
知情人士最新稱,相關的融資討論仍在進行中,具體時間等細節仍有可能改變。
美國銀行分析師Ronald Epstein曾發布報告稱,預計波音將首先發行股票,這將短期內支撐公司的資產負債表,同時保留以後債務融資的選擇,從而降低信用評級被下調的風險。上週Epstein估計,波音公司將籌資180億至200億美元。