樹莓派確認將在倫敦IPO 預計6月上市
英國個人電腦製造商樹莓派(Raspberry Pi)確認了其在倫敦進行首次公開募股的計劃。該公司週三在一份聲明中表示,此次發行將包括籌集4,000萬美元的新股和利害關係人出售的現有股票。 Raspberry Pi 由慈善基金會控制,預計6 月在倫敦證券交易所主機板市場上市。
在今年歐洲首次公開募股(IPO)募集的123 億美元資金中,英國所佔份額已降至約2%,為數十年來最低。由於英國股票的交易價格低於許多主要的國外市場,倫敦的首次公開募股市場正受到在其他地方實現更高估值的公司前景的阻礙。
根據彭博新聞社本月稍早報道,Rasberry Pi 希望透過上市獲得約5 億英鎊(6.37 億美元)的估值。這將是自哈薩克阿斯塔納航空公司(Air Astana JSC)今年2 月在倫敦上市全球存託憑證(Global Deposititary Receipts)以來,在倫敦進行的規模最大的首次公開募股(IPO)。
晶片製造商Arm Holdings Plc 的投資部門已同意在首次公開募股中購買3,500 萬美元的股票,而作為基石投資協議的一部分,Lansdowne Partners UK LLP 將購買最多2,000 萬美元的股票。這兩家公司都是該公司的現有股東。
該公司生產的低成本電腦深受業餘愛好者和教育工作者的歡迎,過去曾從Arm 和索尼集團公司的半導體部門籌集資金。英國晶片設計公司Arm 選擇在紐約而不是倫敦上市。
Raspberry Pi 去年營收為2.658 億美元,調整後未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤為4,350 萬美元。 Jefferies International Limited 和Peel Hunt LLP 是此次IPO 的全球聯合協調人。
公司計劃將出售新股所得資金用於工程資本支出、提高供應鏈應變能力和一般用途。