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iPhone15旗艦機型走俏潛望式鏡頭成賣點核心受益標的浮出水面

iPhone15旗艦機型走俏潛望式鏡頭成賣點核心受益標的浮出水面

2023-09-25 Comments 0 Comment

知名分析師郭明錤表示,大立光、水晶光電與藍特光學為iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭規格提高的最大贏家,其強勁出貨動能可望維持至年底。一部分原因在於,iPhone 15 Pro Max機型發售後需求優於預期。

從終端市場來看,相關媒體報道指出,在iPhone 15系列發售後的首個週末,Pro Max上海門市脫銷,僅有一兩家門市有少量iPhone 15 Pro。在發售首日,有多位「黃牛」人士表示,Pro Max 256G加價區間200-500元,但拒絕接收基本版本、Pro等機型。

不難看出,相較於基礎版本,Pro Max機型的需求較為旺盛。區別於基礎版本和Pro,Pro Max機型獨具新型潛望式長焦鏡頭。市調機構TrendForce在iPhone 15發售前就曾預測,Pro Max因獨具潛望鏡頭,可望吸引消費者購買。潛望式鏡頭是手機實現高倍數光學變焦的重要組成部分。潛望式鏡頭將長焦鏡頭橫向排列,與廣角鏡頭形成垂直佈局,利用棱鏡折射實現成像,在確保手機薄型外觀的同時,大幅增加相機焦距,實現高倍清晰變焦,能夠滿足用戶對高清遠景的拍攝需求。目前,多攝方案在各智慧型手機品牌中全面落地。頭豹研究院認為,隨著手機後置多攝滲透率持續提升,為多類型鏡頭應用提供充足的生存空間。潛望式鏡頭將隨著多攝方案的滲透而被廣泛應用。根據TSR數據,預計到2023年,全球潛望式鏡頭出貨量將成長至8,000萬顆,滲透率可達5.3%。聚焦到產業鏈方面,潛望式鏡頭產業鏈上游市場由零件供應商組成,涉及CMOS影像感測器、紅外線截止濾光片及稜鏡等供應商;中游市場則為模組供應商。郭明錤提到的大立光則為上游手機鏡頭的主要供應商之一。他進一步指出,大立光2023下半年的營收中,iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭將貢獻高達65-70億台幣的營收,顯著高於去年14 Pro Max的15–20億台幣。同時,水晶光電與藍特光學將顯著受益於來自大立光的稜鏡訂單,因此產能利用率預計將滿載至年底,並將在2024年持續擴增至少50%的產能。東吳證券在近期發布的研發中指出,蘋果首次搭載潛望式鏡頭,帶動攝影機模組縮小、減薄技術發展,可望以核心技術及供應鏈改革重燃潛望式鏡頭熱度。根據《科創板日報》不完全整理,潛望式鏡頭產業鏈相關廠商主要有:

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