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為Arm安排IPO的銀行據悉將把總計1億美元的費用收入囊中

為Arm安排IPO的銀行據悉將把總計1億美元的費用收入囊中

2023-09-06 Comments 0 Comment

據知情人士透露,參與安排軟銀旗下Arm Holdings Ltd.首次公開發行(IPO)的投資銀行勢將從這筆交易中分享多達1億美元的費用。知情人士稱,Arm尋求通過IPO募集50-54億美元的資金,勢將向銀行支付所募集資金的2%作為費用。這筆費用包括大約1.75%的基礎費和0.25%由公司斟酌決定的獎勵費。因信息未公開,知情人士要求匿名。

計算顯示,根據先前對於Arm發行規模的估計,上市交易對公司的估值可能在500-540億美元。而最高54億美元的IPO規模的2%相當於多達1.08億美元。

知情人士稱,作為牽頭行,巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團將各自收到費用池的17.5%。一些發揮相對較小作用的銀行將各自收到大約3%,其餘再進行另外分配。Arm的上市備案文件顯示,總計有28家銀行參與安排IPO。

知情人士稱,上市籌備工作仍在進行,細節可能有變。Arm、巴克萊、高盛、摩根大通、瑞穗和軟銀的代表均不予置評。

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