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看漲聲中天風國際郭明錤給英偉達潑了冷水木頭姐也逢高出貨

看漲聲中天風國際郭明錤給英偉達潑了冷水木頭姐也逢高出貨

2023-08-26 Comments 0 Comment

知名分析師郭明錤表示,AI芯片出貨量放緩和ChatGPT流量顯著下滑不利於英偉達股價,至少是短期。英偉達提出的第三季營收預期,其實不如他所交流的投資人預期。木頭姐三天內拋售百萬美元英偉達股票,稱估值已有體現。

芯片巨頭英偉達財報炸裂,令一眾分析師高呼驗證了人工智能的正確性,看多信心倍增,甚至有分析師給出了1100美元的目標價。在這人聲鼎沸之際,天風國際知名分析師郭明錤潑出了冷水。

郭明錤認為,英偉達提出的第三季營收預期,其實不如他所交流的投資人預期。此外,AI芯片出貨量放緩和ChatGPT流量顯著下滑也都不利於英偉達股價,至少是短期。

郭明錤的具體觀點如下:

  • 我所交流的投資人,根據對英偉達的CoWoS出貨量與付款條件的假設,部分是期待英偉達能提出對第三季營收165–175億美元的預期。所以當媒體報導英偉達的財報預測擊敗市場共識時,對這些投資人來說其實是低於預期的。
  • 從基本面看,英偉達的CoWoS第四季出貨環比季度增速將顯著放緩至約持平,我相信至少對部分短期交易者來說,這不是一個正向訊號,特別是股價已經漲了多時。
  • 另一個影響AI股價的短期因素是在ChatGPT流量顯著下滑時,並沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式。除了英偉達AI芯片的出貨量,這個議題對AI股票的影響力在可預見的未來將會逐漸增加。
  • 預期短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的AI供應鏈股票獲利了結。但因AI正向趨勢仍在,投資人可能也沒有太多其他更好的產業投資選擇,故投資人仍積極尋找股價上尚未反映AI正向趨勢的受惠者。

本周公布的財報顯示,英偉達二財季營收135.07億美元,同比增長101%,結束連續三個季度下降之勢,遠超英偉達此前就高於市場預期的指引區間107.8-112.2億美元,分析師預期同比增長約65%至110.4億美元。英偉達還預計,2024財年第三財季營業收入為160億美元,正負浮動2%,相當於指引範圍在156.8-163.2億美元之間。

隨著英偉達發布超預期財報,主要金融研究機構中,最後一家給予英偉達“賣出”評級的晨星公司也“投降”了。晨星放棄對英偉達的“賣出”評級,上調為“持有”,並將目標價從每股300美元上調至480美元。

知名投資人“木頭姐”未被英偉達亮眼的財報打動。她三天內拋售百萬美元英偉達股票,稱估值已有體現,堅持逢高賣出。木頭姐表示:

相信在接下來的五年裡,能夠提供AI所需基礎工具的英偉達會處於一個非常有利的位置。但是,每個人都知道這一點,並且英偉達的價值已經得到了相應的評估。從英偉達今年的營收來看,其市銷率大約在25到27倍之間,具體取決於個人的估計。

從英偉達財報發布後的股價表現來看,真理似乎又一次掌握在少數人手中,至少短期如此。英偉達週三盤後一度大漲10%,突破510美元,週四開盤時段也有7%的漲幅,但最終收盤時險些收跌。週五頹勢延續,盤中一度跌約4.4%,觸及450美元附近,表現遠遜於當日美股大盤。

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