上半年過去了，新能源市場誰在吃肉，誰在喝湯？2022年已過半，上半年的新能源車市有起有伏，但總體仍然向好。根據乘聯會數據，6月份新能源乘用車零售銷量53.2萬輛，環比增長47.6%。可以說，新能源的大勢已經不可阻擋。

不過乘聯會的數據只能看到整體情況，並不能直觀的看出哪些價位區間的車型賣的更好以及具體品牌的車型銷量情況等信息。

按照國家規定，新車上路必須購買強制保險，也就是說汽車上險量代表了具體賣到消費者手中的車輛數量，是較為真實的銷量數據，反映了車市的真實銷量情況。

日前，6月份的上險數據正式出爐，車東西對1～6月的新能源上險數據做了整理，可以更加清楚地看到整個新能源市場的具體表現。以下是車東西團隊歸納的多個重點：

1、比亞迪繼續屠榜，多個價位區間榜上有名。

2、10萬元以下微型純電小車上險數據斷層明顯，整體市場增長乏力。

3、比亞迪上半年上險量為63萬台，特斯拉僅22萬台。

4、20萬～30萬元市場特斯拉Model 3和比亞迪漢上演“神仙打架”，半年上險量均超6萬台。

5、30萬元以上純電市場依舊是特斯拉的主場，一輛Model Y頂蔚來“四兄弟”。

6、插混車型競爭激烈，比亞迪DM-i車型占據前二，理想ONE衝上前三。

7、新造車企業全面爆發，各個價位區間內均有新造車的身影。

8、大眾在一眾合資企業中表現亮眼，上險數據遙遙領先。

一、微型車稱霸十萬以下市場五菱一騎絕塵

10萬以內的純電車型一直廣受消費者青睞，雖然一提到十萬以內的純電車，大家就會想到五菱宏光MINI EV，但在這個區間裡，還有其他品牌可選。例如奇瑞、長安和長城歐拉。如果想要空間更大一些，還可以選擇哪吒V和零跑T03等車型。

統計數據顯示，今年上半年，10萬以內純電車型上半年上險量排行第一是五菱宏光MINI EV。這款車自發布以來，便憑藉親民的價格和多變的外觀俘獲了很多消費者。目前，這款車的起售價僅為3.28萬。

▲10萬元以內熱門純電車型上險量情況

緊跟在五菱宏光MINI EV後的是奇瑞的兩款微型車：奇瑞eQ1和奇瑞QQ冰淇淋。不過，奇瑞的這兩款微型車上半年上險量之和也達到了7萬多。由此可見，奇瑞也是微型車市場裡的強勢玩家。

有意思的是，雖然奇瑞eQ1、奇瑞QQ冰淇淋和長安奔奔這三款車上險量也都破了三萬，但是上險量總和還是和宏光MINI EV略有差距。

▲五菱宏光MINI EV

斷層式的差距或許是因為這三款車的售價略高於五菱宏光MINI EV，其中，奇瑞eQ1起售價為7.39萬，QQ冰淇淋起售價為3.99萬，長安奔奔EV起售價為4.98萬。

在10萬以內熱門純電車型上半年上險量排行里，哪吒V也出人意料得排到了第五。哪吒作為造車新勢力，能在純電平價市場取得這樣的成績已經算很不錯了。

▲哪吒V魔女版車型

哪吒V車型不同於榜單的前四款微型車，這款車是一台小型SUV，起售價7.99萬，而且還支持遠程啟動，因此也憑藉較微型車更為寬敞的空間和高性價比收割了一大批用戶。

值得一提的是，儘管零跑和哪吒一樣都是造車新勢力，零跑T03上險量卻緊跟長城歐拉黑貓。這是因為最高配置的歐拉黑貓NEDC續航雖然能達到410公里，但指導價為8.48萬。而零跑T03皓玉版售價為7.99萬，NEDC續航可以達到403公里。

▲零跑T03

在榜單的後五名里，長城的兩款車歐拉黑貓和白貓已經停售，目前長城銷售的應該是庫存車，或者是之前的車完成了交付。

如果這兩款車不停售，上險量和排名應該會更高，因為歐拉黑貓和歐拉白貓的NEDC續航範圍在360～410公里之間，續航更佔優勢。

▲歐拉黑貓

剩下的兩款車分別是江淮思皓E10X和寶駿KiWi EV。有車主在論壇透露，價位在7萬左右的微型電車，江淮思皓E10X現車更多，提車比其他車型更快，這可能也是其熱銷的一大原因。

而寶駿KiWi EV作為宏光MINI EV的兄弟車型，或因售價雖在8萬左右，但是NEDC續航僅有305公里，所以排名稍後。

不過，寶駿KiWi EV相較於宏光MINI EV，多了剎車輔助、牽引力控制、車身穩定控制這三項安全功能，副駕駛還配備了安全氣囊，所以也受到了消費者的青睞。

▲寶駿KiWi EV

綜合來看，十萬以內的可選車型還比較多，但出於成本考慮基本上都是微型車為主，但即便如此，消費者也可以根據自己對於續航和空間的需求來靈活選擇，如對續航沒有要求，但購車成本有限的用戶多選擇了宏光MINI EV；而對續航和空間都有一定要求的用戶也可以選擇哪吒V、零跑T03等車型。

目前來看，這一市場仍然有很大的增長空間，隨著新能源汽車下鄉等活動的推進，微型車的銷量或許還將會繼續增長。

二、比亞迪四款車上榜埃安兩款車在列

接下來讓我們來看看，上半年10～20萬元的純電熱門車型市場表現如何？

▲10～20萬元熱門純電車型上險量情況

首先，比亞迪在10款熱門車型席位中佔據4個席位，繼續夯實著其新能源頭部車企的地位。其中，元EV上半年上險量達到了80530台，位列榜單第一；而秦EV以接近7萬台的上險量位列第二；第三名比亞迪海豚上半年的上險量達到了53620台，另一款比亞迪宋EV上險量28093台，排在第七。

這樣一來，比亞迪就憑藉元、秦、海豚、宋佔據了四個席位。

僅在這一榜單中，比亞迪的上險量就超過了23萬台，這也從側面證實了比亞迪的在此市場中的絕對地位。

▲比亞迪元PLUS

除了比亞迪，廣汽埃安也有兩款車上榜。AION Y和AION S排在第4、第5位，上險量都在3萬多台左右，數據相對較強。廣汽埃安電車賣的不錯，也可以證明廣汽的新能源轉型還算成功。

▲永恆之塔

而新造車也表現不俗，小鵬P5、哪吒U上半年的上險量也都超過了兩萬台。其中，小鵬P5搭載了激光雷達，輔助駕駛和智能化水平較高。此外，P5的軸距達到了2768mm，內部空間相對較大，在這一價格區間的優勢較為明顯。

P5平均每月的銷量能夠超過4000台，哪吒U的月均銷量也能達到3700多台。對於新造車企業來說，單款車型能夠達到近4000台的月銷量，成績還算可以。

▲小鵬P5

而排名第十的車型為風神E70，這款車上半年的上險量達到了19546台。不過這款車雖然銷量不錯，但卻不常見，或許是B端市場表現比較好。

整體來看，10～20萬元的純電市場仍被比亞迪佔了大頭，小鵬、哪吒等新造車企業也取得了不錯的市場份額。但除了東風、廣汽、比亞迪外，其他傳統車企如長安、一汽等車企則未上榜。

值得注意的是，10～20萬元的熱門純電車都是國產，而在油車市場這一區間賣的好的則更多是合資車型。以乘聯會公佈的1～6月轎車銷量榜為例，銷量前十的轎車大部分都為合資車，與純電榜單區別較大，這也說明在新能源方面，國內車企做的更好。

▲1～6月轎車銷量榜（圖源：乘聯會）

三、Model 3比亞迪漢勢均力敵小鵬P7登榜

20萬～30萬元這個價位區間也是各家車企競爭極為激烈的一個區間。

▲20～30萬元熱門純電車型上險量情況

在這個價位的純電車型中，特斯拉的Model 3牢牢佔據了榜單的第一，上險量達到了69427輛，比排在第二的比亞迪漢高出了9000多台。

▲特斯拉Model 3

今年4、5月份，因為上海工廠受到疫情影響一度停擺，特斯拉在這兩個月反常地出現了極低的交付數據。儘管如此，整個半年的成績仍然證明了特斯拉目前在國內純電市場的號召力。

往後看，比亞迪漢EV的表現也非常亮眼，上半年的上險量也突破了6萬台，達到了月均上險破萬的成績。可以說，作為比亞迪的旗艦純電轎車，漢EV已經幫助比亞迪在中高端的純電市場佔據了一席之地。

▲比亞迪漢EV

隨著後續比亞迪另外一款熱門車型海豹的上市，預計後期比亞迪軍團還將會有新的名字上榜。

對比來看，在20～30萬元熱門純電車型上半年上險量榜單裡，特斯拉Model 3和比亞迪漢EV上險量都破了6萬輛，比第三名小鵬P7的3萬多輛幾乎多了一倍。

▲小鵬P7

由此可見，在20～30萬元的區間裡，特斯拉和比亞迪之間競爭更加激烈，其他的車型處於追逐狀態。

另外，從數量上來看，在前十榜單中，半年上險量過萬的車型有7款。其中，新勢力中小鵬、零跑的主力車型小鵬P7、零跑C11均榜上有名，他們在續航和智能化配置上都更出色；而極氪的表現也不錯，看來經過了前期的沉澱，極氪的市場認可度已經慢慢打開。

合資車企中，只有大眾的兩款車型上榜，分別是ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ，這也是榜單上首次出現合資車。這也從側面證明了，當前各合資車企中，大眾的轉型步伐最快。

▲一汽大眾ID.4 CROZZ

據了解，ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ是大眾進行電氣化轉型後打造的，屬於大眾ID.家族，基於大眾MEB平台打造的，目前南北大眾都在售賣這兩款車。

值得注意的是，縱觀整個榜單，該價位區間的各車型上險量斷層比較大。

除了前兩名邁過了6萬台的門檻，其餘車型表現都只能算“還可以”。甚至有的車型半年的上險量只是剛剛破千。所以在這個價位區間中，贏家通吃的態勢目前還是非常明顯的。但從極氪001、零跑C11等車型的表現來看，新車型仍然還有不少機會往前衝。

四、Model Y上險量超15萬斷層領先其他車型

30萬元以上的純電市場一直是豪華車企的必爭之地。

像是特斯拉、蔚來、寶馬、奔馳等車企一直在30萬元以上的純電市場競爭激烈。

▲30萬元以內熱門純電車型上險量情況

從榜單上來看，特斯拉Model Y憑藉一己之力與其他車型拉開了巨大差距，上半年上險量達到了152953台，幾乎是其他車型上半年上險量總和的2倍。

▲特斯拉Model Y

要知道，特斯拉今年3月份受到上海疫情影響，工廠停工，4月的交付量非常慘淡，最暢銷的車型Model Y的上險量為1139輛，環比下降了97.1%，同比下降79.4%，下降幅度非常明顯。而另一款車Model 3的情況就更慘了，上險量僅有589輛，環比和同比下降幅度都超過90%。

▲4月份特斯拉上險量統計

之後隨著上海地區復工復產的有序推進，特斯拉在5月份強勢回升。上半年的特斯拉的銷量在30萬以上的純電車型中斷層領先。

雖然特斯拉Model Y遙遙領先，但蔚來的上險量也可圈可點，目前在售的4款車都登上了榜單，且排名都算靠前。在蔚來之前，基本上沒有國內車企能夠在30萬以上市場有亮眼的表現。

▲蔚來ET7

讓人比較意外的是，高合也以接近3000台的上險量上榜。要知道，高合HiPhi X的售價在57～80萬，屬於高端豪華純電車型，而這一區間一直都是BBA的領地。高合能夠在豪華純電市場有一席之地實屬不易。

然而有人歡喜有人憂，BBA陣營的數據就不太讓人滿意了，除了寶馬iX3上險量突破兩萬台外，奔馳的兩款純電車型只有2000餘台。

▲寶馬iX3

而寶馬iX3為油改電車型，並且折扣力度大，並非寶馬的純電平台車型。此前，寶馬純電轎車i3上市，當i3交付後，寶馬可能會在純電市場有更好的表現。

同時從上半年的上險量數據來看，一汽的純電轉型走的並不順利。作為重頭戲的一汽紅旗E-HS9的上險量僅有1823台。同時其他榜單也少見一汽新能源車型的身影，要更好地迎接電動化，一汽也要拿出更多的誠意來推出新車型了。

▲紅旗E-HS9

總體來看，30萬以上的純電市場仍被特斯拉佔據絕大部分市場份額，不過像蔚來、高合等車企也開始逐漸發力，市場份額也在擴大。這一高端市場也不再是國外車企的應許之地了。

五、四款比亞迪插混車熱銷理想問界表現亮眼

今年上半年插混市場火爆，不僅比亞迪混動車型開始熱銷，理想ONE的市場表現也一如既往地優秀，橫空出世的問界M5也開始強勢崛起，奔馳和寶馬也在插混市場證明了其實力正在上升。

▲10款熱門插混車型上險量情況

比亞迪的兩款車比亞迪宋家族DM-i和比亞迪秦家族DM-i毫無疑問地佔據了插混車上半年上險量的前兩名，自這兩款車上市以來，多次奪得當月新能源銷量排行榜的前幾名。比亞迪今年上半年銷量猛增，和這些插混車型熱賣也密不可分。

而理想ONE也憑藉多樣的智能化功能、寬敞的車身，打響了“奶爸車”的名號，當之無愧地成為上半年增程式銷量第一的車型。理想ONE的月銷量也一直很好，之前理想汽車多次月銷破萬，都是靠著理想ONE這一款車實現的。

▲理想ONE

不得不說的是，比亞迪的實力不容小覷，唐DM和漢DM上險量排名也緊跟理想ONE，和前兩款比亞迪插混前後夾擊理想ONE。

之後便要數今年3月才開始大規模交付的問界M5，在華為光環的加持下，問界M5迅速成為這一市場的黑馬車型，之後推出的問界M7可能也會有不錯的銷量表現。看來，比亞迪和理想在插混市場也要有壓力了。

▲問界M5

值得一提的是，奔馳和寶馬作為豪華車代表，他們的插混車型賣得還算不錯。今年上半年奔馳E級插混和寶馬5系插混車型的上險量也都破萬了。

▲奔馳E級插混

而長安和嵐圖的插混車型長安UNI-K和嵐圖FREE表現得一般，每月平均上險量在1000台上下浮動。

綜合來看，上半年比亞迪佔據了十款熱門插混車型排行榜上近半名額，理想ONE殺進前五，問界M5初露鋒芒，奔馳和寶馬也躍躍欲試，長安和嵐圖則在插混上還有很長的路要走。

六、宋半年上險近17萬海洋網僅海豚破5萬

比亞迪今年在新能源市場上的表現實在太過亮眼，連續數月銷量突破十萬，甚至一舉超過了常年排在其前面的老大哥吉利、長城等車企。那麼究竟比亞迪哪款車賣得最好？我們通過統計其上險數據得出了最真實的排名。

因為比亞迪的各車型中分有純電、插混各個版本，為了便於統計，在此不做能源類型的區分，僅看車型類別。

▲比亞迪上半年各車型上險量情況

根據統計，上半年中比亞迪上險量排名第一的車型是宋家族車型，前半年的上險量達到了167249台，緊隨其後的是秦家族，總上險量超過了15萬台。這兩款車的熱銷說明比亞迪的主要市場還在這10～20萬的價格區間。

▲比亞迪宋Pro DM-i

除了前兩名之外，其餘車型的半年上險量都在10萬台之下，其中比亞迪漢、元兩款車型距離10萬大關已經非常接近，分別達到了9萬多台和8萬多台的成績。其中，比亞迪漢的高銷量說明比亞迪在追求高端化方面已經取得了初步的成功。

在前十名的榜單中，比亞迪的王朝網車型和海洋網車型基本各佔一半，但差距也比較明顯。王朝網車型基本都排在前五，而海洋網車型中只有一款海豚以53620台的成績打入了前五。

▲比亞迪海豚

海洋網中，仍然有不少e系列車型在售，但從上險數據來看，這些車型只有一款e2的半年上險量破萬，其餘的都顯得後繼乏力。

據了解，海洋網車型的銷量之所以沒有王朝網車型好，是因為其在去年11月剛剛發布，而且目前該系列還未推出太多新車，只有海豚在大量交付。

而今年剛剛上市的海洋網新車型驅逐艦05的表現得也不錯，上市僅數月，上險量就已經接近一萬大關。作為一款搭載了比亞迪DM-i混動技術的新車，這樣的成績也證明了當前比亞迪在混動車型市場中的競爭力。

▲比亞迪驅逐艦05

今年比亞迪的海洋網將會有多款新車陸續亮相，而此前已經開啟預售的比亞迪海豹也頻頻受到熱議，預計今年海洋網將會迎來新一波的爆發。

▲比亞迪海豹

去年12月，在比亞迪投資者電話會議中，比亞迪方面表示2022年新能源汽車銷量目標大概在110～120萬輛之間。而車東西通過上險量的計算，發現比亞迪在今年上半年所有車型的上險量已經達到了63萬台。鑑於比亞迪此前已經正式停產燃油車，因此這63萬台都是其新能源車型的銷量。如果照此趨勢，今年全年比亞迪的銷量將達到120萬台以上，高於其去年的預期。

結語：新能源車市格局正逐步穩定

通過上半年的新能源汽車上險量數據，我們也可以看到新能源市場的大致格局。

首先就是10萬級以內的純電市場仍然火爆。五菱宏光MINI EV一款車的上險量就達到了15萬台，雖然其他車型上險量與其相比少了十萬台，但其他微型車的上險量也比較能打。

其次插混車型受市場高度認可。以比亞迪上文的上險量數據為例，其混動車型的上險量約30萬台，而在其純電車型的上險量則在23萬台左右，其混動要比純電更受歡迎。目前比亞迪、吉利、長城、廣汽等車企都在混動方面發力，這一市場還將會繼續增長。

然後是國內傳統車企在電動化轉型方面正在逐步拉開差距，雖然各車企的電動化轉型步伐大致相同，但經過幾年的發展，已經拉開了差距，而落後的車企如果不能迅速轉變，或許會在未來淡出消費者的視線。

最後則是海外車企的電動化進程受阻，在國內新能源車市中，合資車企的車型並不具備競爭力，目前這些車企都在考慮將自己的王牌純電引入國內，但究竟能取得怎樣的成績還不好說。