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穩定幣一周內價值歸零,原因是華爾街巨鱷的精準狙擊?

穩定幣一周內價值歸零,原因是華爾街巨鱷的精準狙擊?

2022-05-15 Comments 0 Comment

全球第三大穩定幣TerraUSD(下稱“UST”),短短一周價格自由落體,令現在聽來頗具諷刺意味的“穩定幣”一詞快速出圈。

作者/李愛琳

何為穩定幣?

UST是由一家名為Terra的韓國公司發行的算法穩定幣,其價值與美元1:1錨定。UST並非通過現金或債券等美元資產,來維持與美元的掛鉤,而是通過發行一種叫做Luna的代幣來實現錨定,投資者用法幣買入Luna幣持有UST。

該穩定幣的運行原理如下:如果UST價格跌破1美元,投資者可以“銷毀”UST,即將其從流通中永久移除,來換取價值1美元的Luna幣,此舉將減少UST的供應並提振其價格;相反,如果UST升破1美元,投資者可以“銷毀”Luna幣,換取1美元UST,此舉會增加UST供應,推動其價格重新跌向1美元。

理論上,市場會自發通過上述兩種操作進行套利,客觀上幫助維持UST與美元的錨定關係。但是當市場遭遇劇烈波動,這種自發調節供需關係的穩定機制就會失靈,並伴隨大規模的擠兌事件,穩定幣不再穩定,進而陷入“死亡螺旋”之中。

據加密貨幣數據平台CoinGecko,當前,整個穩定幣市場的價值超過1600億美元,美國泰達公司(Tether)發行的USDT是全球最大的穩定幣,市值約為800億美元。

幣圈資深用戶小卡(化名)在接受第一財經記者採訪時表示,在UST崩盤前,Terra公司向投資者承諾,購買Luna幣年化回報接近20%,故吸引大量資金入場,炒高了Luna幣的價格,一路由2021年年初時的不足一美元,飆升到今年4月時的近120美元,UST市值因此膨脹至180億美元。

直至當地時間5月8日,UST和Luna幣雙雙開啟暴跌行情,Luna幣僅用一周時間價格歸零,至13日,UST價格跌至10美分,過去24個小時下瀉82%。

幣圈索羅斯的精準狙擊?

那麼,UST的崩盤是如何發生的?小卡告訴第一財經記者,幣圈稱此次事件為“幣圈索羅斯”的蓄意攻擊,狙擊手的“作案手法”與當年的對沖基金大佬索羅斯如出一轍。

1997年,索羅斯先是大量借入泰銖,隨後突然在市場上大量出售,導致泰銖暴跌,泰國央行試圖動用外匯儲備買入泰銖,但,隨之而來的市場跟風拋壓,導致泰銖對美元暴跌,固定匯率制度崩盤,最終以泰銖大幅度貶值收場。

小卡稱,5月8日,Terra因調整UST資金池需要,暫時抽出部分UST流動性,導致UST流動性短暫下降,“幣圈索羅斯”利用這一時間窗口,大量拋售手中的UST,令UST價格偏離1美元,該脫鉤事件隨即引發UST持有者的大規模恐慌性拋售,致UST價格加速下跌,並自動觸發UST和Luna之間銷毀機制的執行。

“UST價格下跌,投資者擠兌UST,轉化成Luna,Luna供應增加,價格大幅走低,再觸發Luna持有者的拋售……這就形成了’死亡螺旋’。UST的價值本就是依托投資者真金白銀買入Luna來支持,一旦Luna價值不在,UST的價值也不復存在。”小卡解釋道。

穩定幣震蕩波及主流加密貨幣,12日,比特幣一度暴跌至25000美元附近,創2020年年底以來的新低,以太坊下探至1700美元,加密貨幣市場單日市值蒸發2000億美元。

小卡稱,Terra此前購買了價值30億美元的比特幣和以太坊,作為UST項目的儲備資產,以在脫錨引發拋售時,調動資金、維護UST價格穩定。在此次事件中,上述資金連同UST和Luna持有者的資金,已經付之一炬。

至於“幣圈索羅斯”的廬山真面目,小卡表示,幣圈人士普遍猜測是華爾街的主流金融機構,有消息稱,全球十大對沖基金之一的城堡投資(Citadel)發動了此次金融攻擊。該機構上一次出圈,還要追溯到2021年2月時的散戶大戰華爾街事件。

复盤UST崩盤的始末,小卡總結道,空方利用了兩點成功狙擊穩定幣。“第一,是利用Terra執行流動性移倉的操作,在合約市場做空UST和Luna;第二,加密貨幣與美股越來越呈現強相關性,納指深陷熊市,市場看跌情緒達到極端,導致加密貨幣價格稍有下跌,就會引發向下的羊群效應。”

截至13日,納指較其去年11月創下的歷史高位跌去27%,而半年來,加密貨幣市場的市值已被抹去一萬億美元。去年11月,比特幣和以太坊雙雙創下新高,分別攀升至67800美元和4800美元上方,如今,兩者價格已較歷史高位跌去58%和60%。

“在傳統金融巨鱷面前,數字貨幣暴露出了它的最大弱點,即所有行為都被記錄在鏈,所有交易都向公眾公開,是明牌,而傳統金融機構卻在暗處,能夠運籌帷幄。但數字貨幣還是一個偏實驗性的行業,相信未來會有創新來解決暴露出的問題,此次事件對幣圈影響深遠。”小卡表示。

美國財長耶倫(Janet Yellen)對事件表示關注,她10日在國會聽證會上再次呼籲國會對穩定幣進行監管,稱立法迫在眉睫。“我認為穩定幣是一個快速發展的產品,對金融穩定構成風險,我們需要一個一致的立法框架。”

去年,由美國財政部領導的監管小組建議國會制定立法,對穩定幣發行者進行與銀行類似的監管,耶倫表示,今年完成立法目標是合適的。

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