2021年的半導體製造設備銷售總額已突破1000億美元大關！在連續兩年的上升勢頭之後，今年年初的半導體熱潮絲毫不見頹勢，各大晶圓廠仍信心滿滿的擴大產能，增加設備支出。根據SEMI (國際半導體產業協會) 最新發布的《世界晶圓廠預測報告》（World Fab Forecast），2022年全球前端晶圓廠設備支出將繼續增長10%，已超過980億美元的歷史高點。

這是前端晶圓廠的設備支出在繼2020年的17%，以及2021年的39%增長之後，再一次保持良好的增長勢頭。據SEMI統計，全球前端晶圓廠設備支出的上一次三連增發生在2016年至2018年，而再上一次則要追溯到20世紀的90年代中期。

SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：“半導體設備行業經歷了一段前所未有的增長期，在過去幾年中，芯片製造商擴大產能，以滿足各種新興技術的需求，包括人工智能、自主機器和量子計算。”

來源：SEMI《世界晶圓廠預測報告》

在今天，即便強如每日能淨賺24億元、業績逆市而上的蘋果，在去年“缺芯”的大背景下，其iPhone和iPad組裝生產線也因為部件短缺和產能限製而停產數日，而蘋果的上游公司，芯片代工之王台積電則抓住機遇一舉超過騰訊成為整個大中華區市值最高的公司。

每年1月是全球各大晶圓廠第四季度以及全年業績報告發布的時候，此時回顧晶圓代工廠們的2021年顯得尤為重要。

台積電

過去的一年，台積電並非一帆風順。從去年年初疫情影響工廠，到夏季的缺水、斷電，再到下半年美國強勢要求其提供核心商業數據，台積電無時無刻不處於外界關注的焦點。但作為市場份額超過一半、全球最大的晶圓代工工廠，台積電的營收仍然亮眼，2021年，台積電的營收為568.2 億美元，相比2020年增長高達24.9%。

來源：TrendForce

在投資擴產上台積電也不手軟。台積電CEO魏哲家在第四季度法說會上表示：“2022年，我們的資本預算預計在400和440億美元之間。2022年資本支出的70%到80% 將用於先進工藝技術，包括2nm、3nm、5nm和7nm；10%將用於先進封裝，10%-20%將用於專業技術。”

早在去年第三季度的財報電話會議上，台積電就曾表示資本支出會由此前的250億到280億美元提高至300億美元，同時，未來三年還將投入1000億美元到生產製造上。從台灣媒體報導的消息上來看，台積電的系列建廠計劃也逐漸清晰。

首先，台積電2nm以及1nm的先進製程工廠有了眉目。去年12月28日，台積電確定在台中的中科園區建其先進製程（主要是2nm）工廠，其計劃2023年動工2025年開始投產，總投資額高達8000-1萬億新台幣。

在成熟製程方面台積電也是快馬加鞭。最新的消息是去年11月，台積電計劃與索尼子公司合作在日本熊本縣，建設主要生產22nm和28nm製程芯片的代工廠，其初期投資已達70億美元，該代工廠也將投產。

此外，台積電在美國亞利桑那州的5nm先進製程芯片工廠、南京擴建的28nm製程產能以及與德國政府的相關建廠談判仍在繼續。總體來看，不管是先進製程還是成熟製程，台積電的新工廠依然是處處開花，其對未來的芯片需求仍然看好。

三星

三星集團在1月27日公佈了其2021年第四季度財報。在半導體先進製程領域，三星可以說是目前唯一能與台積電扳扳手腕的晶圓廠，據其財報顯示，2021年全年三星營收為279.6萬億韓元（約1.48萬億元人民幣），達到了歷史新高，營業利潤則為51.63萬億韓元（約2726億元人民幣），

其中，三星電子半導體事業部門在第四季度的綜合營收達到26.01萬億韓元，營業利潤為8.84萬億韓元，三星表示該季度的晶圓代工業務營收同樣創下了歷史新高，其營收創高的關鍵在於存儲器業務的穩健以及HPC領域新客戶的開拓。

來源：三星財報

雖然說晶圓代工業務僅是整個三星集團廣泛業務中的一項，但其扮演的角色卻異常重要，從整個三星集團的投資支出上來看，2021年，三星投資金額為48.2萬億韓元，其中半導體佔據了整個投資額的90%，達到了43.6萬億韓元。

去年5月，三星就表示在2030年以前將投資171萬億韓元在半導體領域，其計劃到2026年三星在晶圓代工上的產能能達到現在的三倍，同時，三星在美國德州將投資170億美元來建造以5納米先進製程為主的12英寸晶圓廠，新的晶圓廠預計在2024年完工投產。

聯電

如果說台積電、三星能保持營收增長、資本支出不放鬆的原因在於它們有領先的先進製程優勢，那麼分析專注於成熟製程的晶圓廠在2021年的經營狀況就顯得很有必要。

聯華電子過去和台積電被並稱為“晶圓雙雄”，後因在先進製程領域逐漸落後於台積電、三星兩家，而導致公司資金壓力巨大疲於奔命，聯電後來在2018年宣布暫緩10納米以下先進製程的研發，換言之就是避免了和三星、台積電直接的激烈競爭，轉而去做成熟製程，這一策略也確實讓聯電起死回生，如今市場份額甚至超過了格羅方德成為世界第三大晶圓代工廠。

在今年的1月25，聯電發布了第四季度財報，聯電在2021年四季度實現營收591億新台幣，超市場預期的577億新台幣，公司2021年全年營收達2130.11億元新台幣，相比去年增長高達20.47%。

如今，整個產業界已經搞清楚了一點，缺芯缺的更多是成熟製程的芯片，在過去兩年，各家晶圓廠商也紛紛制定了成熟製程芯片的擴產計劃，外界也在擔心整個晶圓代工產業的熱潮是否還會持續，這時，專注於成熟製程的晶圓代工龍頭的表態就顯得非常重要。

聯電共同總經理王石在第四季度的法說會上表示“產業正處於上升循環”，聯電的許多客戶為確保產能相繼與其簽訂長約，同時，因為5G、電動車以及物聯網的需求仍在上升，所以整個結構性的需求還有成長的空間。

聯電也在實際行動上打消了外界的顧慮，聯電2021年的全年資本支出18億美元，在2022年其資本支出更是將達到30億美元，上漲幅度達到66%，這包括去年四月，聯電宣布將與聯發科、瑞昱、聯詠等廠商合作，擴充在台南科學園區的12英寸晶圓廠的產能。

綜合來看，不管是主要營收依託於先進製程的三星、台積電，還是專注於成熟製程的聯電，全球前三的晶圓廠在整個2021年都活得不錯，據TrendForce集邦諮詢表示，全球十大晶圓代工廠的產值在2020及2021連續兩年都出現了超過20%的年增率，突破千億美元大關。

在2022年開春之際，台積電、三星以及聯電的新一輪漲價潮已然就緒，各家代工價格均有5%-20%的漲幅，在此番漲價潮下，TrendForce預計2022年全球的晶圓代工產值將達1176.9億美元，年增幅更是將達到13.3%。

來源：TrendForce

看起來晶圓代工廠們的新一年仍將“吃飽喝足”，然後繼續忙著擴產投資。

文/洪雨晗