陸金所IPO首日破發收跌近5% 市值313億美元
中國金融科技公司陸金所周五成功登陸紐約證券交易所。受美股大跌影響,陸金所赴美IPO交易首日股價低開,開盤價11.75美元,不過盤中一度轉漲,最高觸及每股13.64美元,最終收報12.85美元,跌4.81%,市值313億美元。
10月8日,陸金所正式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請文件,擬於紐交所上市,股票代碼為“LU”,承銷商包括高盛(亞洲)、美銀證券、瑞銀證券、匯豐證券(美國)、平安證券(香港)、摩根士丹利等。
陸金所此次將領先螞蟻集團和京東數科,成為此次第一個登陸資本市場的中國金融科技巨頭。同時,陸金所也是繼平安好醫生和金融壹賬通之後,平安集團第三家登陸資本市場的科技獨角獸。
陸金所此次IPO以13.5美元/ADS的價格發行1.75億股股票,募資23.6億美元,該價格是最初目標11.5-13.5美元/ADS定價區間的上限。若超額ADS配售全部行使,融資總額將上升至27億美元,將成美國市場上今年規模最大的中概股IPO。
陸金所控股是平安集團旗下的金融服務平台,截至2020年6月30日,按零售信貸餘額以及客戶資產規模計算,公司在中國非傳統金融服務提供商中排名第二和第三。
截至2020年9月30日,陸金所控股管理貸款餘額達5358億元;管理客戶資產規模達3783億元。
2017年至2019年,陸金所控股的營收分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元(人民幣,下同),複合年增長率為31.1%;淨利潤則分別為60.3億元、 135.8億元和133.2億元,複合年增長率為48.65%;淨利率同樣從2017年的21.7%增至2019年的27.8%。
2020年上半年,陸金所控股的營收為256.8億元,淨利潤為72.7億元,淨利率為28.3%。